2020年第二季度共有385只基金新发。新发基金主要为混合型基金、债券型基金和股票型基金，分别有161、134和74只。WIND数据显示，在此期间新发基金发行份额合计为5484.88亿元。2020年4月、5月和6月新发基金数分别同比增长60.98%、47.44%和53.33%。 二季度新发基金发行份额合计为5484.88亿元，处于近年较高水平。 从历史数据看，新基金发行市场也仅有2015上半年突破万亿大关。早在2019下半年新基金发行就已经开始提前预热——2019下半年的新发基金募集规模为9505亿份，较2019上半年增长99.69%。 格上财富高级宏观分析师张婷指出，今年和2015上半年公募基金发行规模都出现大幅增加，但不同的是，今年公募基金认购规模主要集中在了历史业绩优异的爆款基金；2015年股票开户人数大增，而今年股票开户人数没有什么起色，甚至下降。“这意味着，今年A股市场的增量资金更多集中在了公私募以及境外资金为主的机构资金上，散户交易情绪没有明显起色。” 万亿增量资金的背后离不开权益类基金的规模贡献。那么，哪些基金公司在上半年的发新力度更大呢？易方达基金以18只新发产品782.52万份的募集份额，成为上半年最吸金的基金公司。其次是南方基金，23只新发产品、募集规模达652.4万份。另外，广发、汇添富、华夏、银华、博时等公募的新发基金规模均在400万份以上。
WIND数据显示，上半年易方达、南方、广发新发基金募资规模处于前三。 业内人士分析，上半年新基金发行能够破万亿只是2019年以来市场结构性行情下的一个结果，投资者热情高涨，出现了比较多的爆款产品，但总规模上看，权益类基金也就7000多亿，再除掉一些赎旧买新的份额，差不多四五千亿的规模，这个规模相对于整个市场来说还是一个普通的力量，无法说靠这些资金催生出一个牛市来。另一方面，2015下半年股市调整以来，上证指数、沪深300、上证50仍然处于调整通道当中，目前并没有确定性的右边出来。所以，这个时候还适宜谈确定性的牛市，只能说是一个结构性的行情，还是应该再耐心的观望一下。 从有效认购申请规模看，上半年多只基金达到10倍以上。 上半年，共有35只基金在发行当天售罄。 从新发基金确认比例看，上半年有3只基金达到10%以下。 对于爆款基金集中出现的情形，有券商研究人员坦言，“爆款集中出现主要反映的是市场情绪指标。我们也做过这样的数据统计，在过去大部分的这样的现象（爆款基金一日售罄集中）出现以后，在随后的半年时间内，市场都是下跌的，哪怕是一个阶段性的调整。”
基金二季报披露完毕，重仓标的也一一浮出水面。WIND数据，二季度偏股主动型基金重仓持股中，贵州茅台(行情600519,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)位居持仓市值前三。对比一季度末，贵州茅台和五粮液登上第一和第三大重仓股宝座，反映出白酒板块的强势。 另外在TMT行业中，最受基金青睐的是立讯精密，共有774只基金重仓持有，就重仓持有的基金数而言仅次于贵州茅台。再来就是二季度最红的板块之一医药。截止二季度末基金前十大重仓股中有3只是医药股，包括长春高新(行情000661,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)，3只个股的基金持股总市值分别为304.1亿元、235.8亿元和192.6亿元，即便考虑二季度的转增等因素，三只个股的基金持股数也均较一季度末有所增加，显示获基金增持。 二季度偏股主动型基金新晋重仓持股中，紫光国微(行情002049,诊股)、沪硅产业(行情688126,诊股)-U、鹏博士(行情600804,诊股)位居持仓市值前三。 二季度偏股主动型基金增持市值最多的股票是立讯精密、五粮液和中国中免(行情601888,诊股)。 二季度偏股主动型基金减持市值最多的股票是中兴通讯(行情000063,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)和牧原股份(行情002714,诊股)。
昨日“升级版”上证综指盘后正式生效，万众瞩目的科创板50指数从今日起也有了实时数据，无疑给投资者提供了更加客观、有效、可对比的指数工具。本来今天司令想来对比下科创50和创业板50，这两大风格极其相近的成长型宽基，遗憾的是中证指数官网目前还没有披露行业权重分布、成分股总市值等要素，所以只能晚些时候再来和大家分享。 前几天看到一个有趣现象，觉得蛮有思考价值的，和大家分享下。很多新发基金上市后，一旦单位净值超过1.1000元（也就是赚了10%），不少基民就会选择止盈离场，有种把新基金当成了股票打新的感觉。司令在此还是想郑重说下，公募基金（尤其是场外基金，ETF另当别论）是老百姓(行情603883,诊股)最常见、最普及的投资理财工具之一（司令其实都不想加“之一”两字），其魅力就在于时间。如果说股市投资的关键在于发现价值、坚守价值、实现价值，那么基金投资的要点就在于低位进场、风格配置、长期复利，不管是通过指数基金还是优秀的主动型基金经理，都是如此。只不过，前者更需要些波段止盈技巧罢了。 那么，如何做好风格配置呢？显然需要研究市场风口上的主赛道，当这些赛道走势明显领先其它赛道时，可以把更多的资金仓位向其倾斜！因为赛道这东西，有太多机构资金进去了，不是几周一两个月就能改变的，一般来说大赛道品种起码都是半年以上的周期。 正好又到了公募基金二季度报告集中披露的时点，目前超过90%以上基金都已披露完毕，已经具备了充分的分析价值。所以，司令就来和大家分享下，刚过去的二季度哪些风格是主赛道？以下数据来源：银河证券研究报告 宽基风格偏向中小创 公募基金二季度明显加仓中小板和创业板，市值相比一季度分别提升2.07%和3.18%。另外，科创板也有小幅加仓，但是主板的配置比例有所下滑。结合二季度市场实际表现来看，的确是创业板品种涨幅领先，以上证指数为代表的主板走势羸弱。 三大赛道：医药、科技、消费 医药、科技、消费三大行业有明显加仓现象，更细分行业来看依次是医药生物、电子、食品饮料、计算机、传媒、电气设备等行业，持股占全部股票投资市值比例分别为10.71%、7.68%、7.63%、4%、2.83%、2.73%，医药生物和电子是二季度加仓最多的两个行业。采掘、房地产、纺织服装、非银金融、公用事业、建筑材料、建筑装饰、交通运输、农林牧渔、汽车、通信、银行二季度有所减仓，其中银行减仓幅度居前。如果从细分领域来看，光伏设备、电子器件、医疗服务、软件开发、化学制剂加仓数量居前。 加仓个股集中在TMT领域 2020Q2获得加仓最多的前十只个股，依次是TCL科技(行情000100,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、掌趣科技(行情300315,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、宋城演艺(行情300144,诊股)、光线传媒(行情300251,诊股)，从所属行业来看，集中在电子、传媒、电气设备，TMT行业特征明显；减仓最多的前十只个股依次是邮储银行(行情601658,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)、东华软件(行情002065,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、永辉超市(行情601933,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)。另外，2020Q2基金前十大重仓股依次是贵州茅台(行情600519,诊股)、立讯精密、五粮液(行情000858,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、隆基股份、中国中免(行情601888,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)，占全部股票投资的比例为12.63%，集中度环比提升2.73%。 好了。不管你是喜欢指数基金搭配，还是偏爱主动基金进行组合，找准风格赛道都是关键。最后再强调下，千万别把基金投资当做炒股票，忽略一时的市场波动，坚定持有往往更能赚到钱。
在避险情绪的助推下，国际黄金价格再次上演“王者归来”。昨日（7月22日），伦敦现货黄金大涨，盘中一度冲破1860美元关口，最高涨至1866美元/盎司，创2011年9月以来新高，距离历史最高的1920.8美元/盎司仅一步之遥。 今年国际黄金价格可谓一波三折。年初受美伊冲突影响，国际金价震荡波动。2月份后新冠肺炎疫情在全球扩散，避险情绪升温国际金价开始走高。但此后美股熔断，国际金价跟随大跌，3月下旬后回归上扬走势至今。 受国际金价连创新高影响，国内黄金主题基金二季度业绩十分亮眼。 同花顺iFinD数据显示，今年二季度嘉实黄金、易方达黄金、诺安全球黄金三只基金单位净值涨幅均超10%，此前修改了基金合同扩大了投资范围的易方达黄金主题及人民币和美元份额二季度单位净值涨幅均超25%。而黄金ETF二季度净值平均涨幅为8.98%，各只黄金ETF二季度单位净值涨幅均在8%至10%之间。 黄金资产作为投资者资产配置重要部分，上半年表现可谓亮眼。日前公募基金2020年二季报陆续发布，各只黄金主题基金二季报纷纷出炉，基金经理乐观看待下半年行情，认为黄金资产依然极具配置价值。 华安黄金易及联接基金经理许之彦认为，尽管金价二季度涨幅较大，但在当前全球经济增长受疫情影响的重大不确定，全球货币持续宽松的背景下，黄金仍极具配置价值。 国泰黄金ETF基金经理认为，的历史最低区间。而受疫情影响，实体经济前景黯淡。在全球风险事件频发的当下，黄金具有较强的配置 价值，在资产组合中加入一定权重的黄金，也能够有效降低组合波动率。投资者或可充分利用国泰黄金 ETF 联接基金积极把握金价的波段性投资机会。 博时黄金ETF基金经理认为，由于欧美的社会隔离受民主政治运动的影响而被迫打破，叠加相关经济体尽早恢复社会活动的举措，新冠疫情再起波澜。美国单日新增确诊人数已经突破5万人，将造成对经济活动更长时期的不确定性影响。而政府相关的刺激计划被迫加码的现实也将导致债务规模的不断刷新，以及对金融监管的放松将给未来埋下新的隐患。黄金资产将继续受益于市场不确定性与波动率的上升，伴随地缘局势的波动和整体的宽松环境，其价格潜力依然值的期待。 汇添富黄金及贵金属基金经理认为，地缘政治风险伴随左右，资金流入黄金的趋势将延续。这波黄金上涨行情可能会持续较长时间，直到美国经济衰退中期。考虑到当前全球经济下滑，美国经济增长放缓与降息预期，我们转变为相对乐观的观点，整个二季度，本基金维持合同范围内偏高的仓位。 黄金二季度涨幅颇大，对于三季度是否会出现波动风险，易方达黄金主题基金经理认为，从短期来看，国际金价的走势面临一定的不确定性。各国经济陆续复苏和风险偏好的回升可能会阶段性的压制避险需求，但另一方面，鉴于持续的疫情风险和较高的失业水平，各国央行的货币政策难以在短期内收紧，而地缘政治风险随着美国大选的临近亦将逐渐上升，因此黄金作为资产配置对冲尾部风险的价值依然显著。我们对黄金和金矿股资产长期看好的核心逻辑没有任何改变。尽管短期波动风险不能排除，但我们建议投资者保持耐心，更加积极的看待黄金资产的中长期前景。 嘉实黄金基金经理认为，黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种，将发挥其对冲货币贬值的作用，投资黄金具有其长期的潜在价值。 除黄金外，白银价格也大幅上扬，伦敦现货白银7月22日盘中更是一度冲破23美元价位。此外，沪银期货也跟随国际银价上涨，创下2013年10月以来新高，最高升至4845元/千克。 数据显示，国投瑞银白银期货（LOF）净值二季度也快速上涨，二季度单位净值大涨21.02%，对于后市，国投瑞银白银期货（LOF）基金经理认为，随着经济逐步走出底部，走向复苏，白银价格表现可能会持续好于黄金，金银比值继续下降，大的方向看，我们中长期观点看好白银观点维持不变—白银仍面临相对有利的宏观环境：第一：低利率甚至零利率环境支撑贵金属价格：由于经济仍处于低谷，失业率处于高位，欧美央行为了刺激经济复苏，将会持续维持零利率水平甚至负利率，而且美联储表示在2022年底之前都会维持零利率，我们预计后面的议息会议将会强化极度宽松货币政策的前瞻指引。名义利率维持低位，通胀回升将会压低实际利率。历史上看，极低利率环境将会支撑贵金属价格；第二：美元中长期贬值压力较大，为了缓解经济压力，防止陷入1929年大萧条局面，美联储自3月下旬开启不限量的资产购买，尽管短期给经济带来提振，但是考虑到贸易及财政赤字，叠加美联储大幅度扩表，美元中长期贬值压力较大，参考历史经验，美元大的贬值周期一般都对应贵金属价格牛市。
7月23 日12时41分，我国在海南岛东北海岸中国文昌航天发射场，用长征五号遥四运载火箭成功发射首次火星探测任务天问一号探测器，火箭飞行约 2167 秒后，成功将探测器送入预定轨道，开启火星探测之旅，迈出了我国行星探测第一步。天问一号探测器将在地火转移轨道飞行约7个月后，到达火星附近，通过“刹车”完成火星捕获，进入环火轨道，并择机开展着陆、巡视等任务，进行火星科学探测。 人类为什么如此执着于火星？这或许要从人类的火星情结说起。 人类对火星始终充满了向往。有人说，我们的生命原本就是来自火星，也有人说，地球的现在就是火星的过去。NASA的科学家还坚称在火星上发现的人脸和金字塔都是真的，而科幻电影《火星救援》中马特·达蒙成功在火星上种出土豆的桥段更是深入人心。 毕竟，人类在地球的摇篮里生活得太久了，而地球环境也在逐渐恶化，人类已经意识到“不能永远生活在摇篮里”。 随着火星探测的逐步深入和对这颗星球更加直观的认知，人类越来越发现火星与地球太像了。火星，这颗太阳系中的红色星球，简直就是蔚蓝地球的“孪生姐妹”，是一颗“袖珍地球”。 如果火星具备人类生存环境，从地球到火星上生活，人类并不会感觉到太多的不适应。这深深地吸引着科学家们想要去探寻这对“孪生姐妹”相似之处背后的更多奥秘，以开启人类改造火星、移居火星的探索之路。
本周以来白银飙涨，震惊整个金融市场。 继7月21日晚快速上涨7%后，7月22日NYMEX白银期货主力合约继续大涨逾6%，一度创下过去7年以来最高点23.33美元/盎司。 “若不是7月22日下午事件令部分投机客抛售避险， NYMEX白银期货很可能顺势站上24美元/盎司。”AxiCorp的首席市场策略师Stephen Innes向媒体透露。截至7月22日20时，NYMEX白银期货主力合约徘徊在23.22美元/盎司，基本收复此前的下跌失地。 在他看来，这波白银价格飙涨背后，有着极其浓厚的投机氛围——大量从美股获利退出的散户资金与对冲基金正疯狂涌入白银ETF，带动白银价格突然大涨。 数据显示，7月21日当天，全球最大白银ETF——iShares Silver Trust的白银持仓量较前一个交易日骤增478吨，创下2013年1月以来的最大单日增幅，令总持仓量触及16857.08吨。
公募基金的赚钱能力日渐得到公众认可。根据二季报数据统计显示，二季度各类基金合计为持有人盈利超过7500亿元。其中，嘉实基金旗下公募基金产品在二季度内创造回报达318.4亿元。 据Wind数据显示，截至7月22日，全市场已有600多只基金今年以来回报率超过50%，其中主动投资能力尤其权益投研实力较强的公司表现突出，如嘉实基金旗下嘉实医药健康、嘉实环保低碳、嘉实医疗保健、嘉实新兴产业、嘉实优质企业等11只主动权益类基金年内收益超过50%，嘉实医药健康A/C回报率更是超过了82%；在指数投资方向，嘉实创业板ETF和嘉实中证医药卫生ETF年内净值回报也分别达到54.79%和51.33%。 如果把时间进一步拉长，公募基金的业绩表现更为抢眼。数据显示，截至7月22日，嘉实新能源新材料A/C、嘉实新兴产业、嘉实环保低碳最近两年净值增长率均超过120%，嘉实医药健康A/C、嘉实智能汽车、嘉实泰和、嘉实农业产业、嘉实先进制造等最近两年净值增长率均超过100%。 值得一提的是，嘉实旗下众多业绩表现优异的基金，是由多位不同风格和特点的基金经理管理，其中既有归凯、胡涛这种全市场精选型选手，也有姚志鹏、张丹华、颜媛等专注行业赛道的选手。 从嘉实基金成立21年来的发展历程看，“深度的基本面研究”与“以研究驱动投资”的理念，始终是其能持续创造回报的关键。据了解，嘉实基金近期启动了投研升级战略，其中最重要的组成部分便是要围绕“为客户创造回报为中心”的精品股票策略，进一步打造出一系列王牌的精品股票投资战队。精品股票策略将覆盖全市场赛道、行业赛道、大周期股债联动投研团队，并深化对科技、大健康、消费和制造这四大最能代表中国经济发展方向的基本面研究。 “中国资本市场已进入新一阶段的结构化市场，只有更加聚焦的能力、更加深度的研究、更成熟的经验，才能持续为客户创造回报。”嘉实基金总经理经雷表示。
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