公募基金2020年半年报披露全部结束，基金公司利润榜、管理费收入榜等数据新鲜出炉。 今年以来，权益类基金迎来历史罕见的“高光”时刻，“炒股不如买基金”理念愈发深入人心。上半年沪深300上涨1.64%，上证指数下跌2.15%，创业板指数上涨35.60%，全市场股票型基金超9成实现正收益，最高产品涨幅超80%，股票型基金平均收益为22.36%，混合型基金平均收益率达16.51%。 天相投顾数据统计，2020年上半年142家公募基金共创造利润7183.44亿元，同比增长10%；142家基金公司实现的管理费收入399.29亿元，同比增长31.02%。 基金公司赚钱榜亮相 根据天相投顾数据，2020年上半年公募基金共实现利润7183.44亿元，同比增长10%。其中，上半年股票型基金实现利润1444.58亿元，混合型基金实现利润3929.75亿元，货币型基金实现利润856.69亿元，债券型基金实现利润763.98亿元。 具体看基金公司，上半年利润突破400亿的有2家基金公司，分别是易方达基金和广发基金；利润在300亿~400亿的有2家基金公司，分别是汇添富基金和富国基金；利润在200亿~300亿之间的有7家基金公司，分别是南方基金、华夏基金、嘉实基金、中欧基金、兴证全球基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金。 具体来看，2020年上半年利润排第一的是易方达基金，达到了482.57亿元；紧随其后的是广发基金和汇添富基金，利润分别为454.85亿元和399.31亿元。 不同基金公司发展策略不同，有全产品线布局的基金公司，亦有秉承精品策略的公司。券商中国记者将基金公司2020年上半年利润除以旗下基金数目，得出了基金公司单只基金平均利润。 总体而言，2020年上半年单只基金平均利润在1亿以上的有20家基金公司。1.5亿以上的有10家公司，分别是睿远基金、兴证全球基金、中庚基金、泓德基金、汇添富基金、易方达基金、交银施罗德基金、天弘基金、中欧基金、富国基金。 单只基金平均利润排名第一的是睿远基金，达到了14.26亿元，也是唯一一家突破10亿元的基金公司，其次是兴证全球基金、中庚基金、泓德基金，单只基金平均利润分别为5.35亿元、3.07亿元、2.15亿元。 管理费收入水涨船高 公募基金大幅创造利润的同时，基金公司管理费收入也水涨船高。 根据天相投顾数据，2020年上半年基金公司获取管理费收入399.29亿元，同比增长31.02%。 具体来看，管理费收入规模突破20亿的有2家，分别是易方达基金和天弘基金，管理费收入为22.88亿元和21.57亿元，分列管理费收入榜前两位。 管理费收入规模在5亿以上的有23家，在10亿以上的有11家，在15亿以上的有5家，除了易方达基金和天弘基金以外，还有广发基金、汇添富基金和华夏基金。 此外，2020年上半年管理收入榜前20的基金公司中有19家管理费收入同比增长，有1家基金公式管理费收入下降，为建信基金，同比下降12.95%。 其中，管理费收入增长最快的是排名14的交银施罗德基金，同比增长91.73%，其次是兴证全球基金和广发基金，分别增长了78.27%和75.05%。 基金半年度重仓股浮出水面 基金半年报出炉也令上半年基金整体持仓情况浮出水面。 根据天相投顾数据，2020年上半年基金重仓最多的是立讯精密(行情002475,诊股)，累计买入金额455.42亿元，累计卖出金额449.21亿元，其次是贵州茅台(行情600519,诊股)和中兴通讯(行情000063,诊股)，累计买入金额分别为343.72亿元和343.09亿元。 2020年上半年重仓股前10分别为立讯精密、贵州茅台、中兴通讯、兆易创新(行情603986,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)。
针对“欧菲光被苹果剔除供应链名单”的传闻，欧菲光（002456.SZ）9月1日午间发布澄清公告称，传闻中被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻，该公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。 稍早前，有境外媒体报道苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单由台湾厂商业成GIS与宸鸿TPK供货。 受此消息影响，欧菲光9月1日开盘一字跌停，当日市值累计蒸发超51亿元。截至午间休盘，欧菲光每股报17.02元，总市值458.64亿元。 欧菲光是国内一家精密光电薄膜元器件制造商，主营业务包括微摄像头模组、触摸屏及触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品与服务，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。 2020 年 7 月 21 日凌晨，美国商务部工业和安全局突然宣布，将 11 家中国企业纳入 “实体清单”，华大基因、欧菲光、碳元科技、今创集团等上市公司或其关联方牵涉其中。
周一美股收盘，特斯拉大涨12%，报498美元，市值达4600亿美元。此前特斯拉宣布一比五的比例对股票进行分拆。现根据彭博亿万富翁指数数据，马斯克今日身价暴涨117亿美元，超越了Facebook的CEO扎克伯格，现身价已达1154亿美元，跻身富豪榜第三，仅次于贝佐斯、比尔盖茨。 随着特斯拉股价飙升超过475%，马斯克的财富迅速增长，今年迄今为止，马斯克身价增加了878亿美元，比贝佐斯今年的财富增长幅度还要高出2亿美元，是该富豪榜上财富值增长最多的富豪。此外，大胆的薪酬方案亦有帮助——这是有史以来首席执行官和董事会之间达成的最大的公司薪酬协议——如果所有目标都能实现，他将获得500多亿美元。 值得注意的是，就在几个月前，马斯克加入了前10名的行列，而就在上周，随着科技股的飙升，这位特斯拉CEO加入了扎克伯格、贝佐斯和比尔盖茨的超级富豪行列。 但要成为世界首富，马斯克还有很长的路要走：要超过身价约为2000亿美元的贝佐斯，而要做到这一点，特斯拉股价要将从现在开始翻倍。
在新冠疫情持续于全球范围内蔓延，世界银行不断下调今年全球经济增长预期的大背景下，中国经济稳步复苏。二季度中国GDP增速率先由负转正，实现了3.2%的增长；7月份主要宏观经济数据中，商品零售额同比增长0.2%，年内首次正增速，货物进出口同比增长6.5%，其中出口增长10.4%、进口增长1.6%，延续6月进出口增速双双“转正”的良好态势……一张张亮眼的成绩单让世界瞩目，近期国际货币基金组织和彭博社均预测，中国有望成为2020年全球唯一保持正增长的主要经济体。中国经济的趋稳向好也将为全球产业链、供应链稳定，并推动世界经济走出困境作出积极贡献。 伴随与全球经济的进一步互联互通和资本市场的持续开放改革，在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国资产的价值将不断提升，特别是核心权益类资产。沪深300指数正好较为全面地覆盖了各行业中的优质龙头企业，是A股市场中核心资产的代表性指数。根据Wind数据显示，截至2020年7月末，沪深300总市值和自由流通市值分别占全部A股的55.12%和51.2%，可谓占据“半壁江山”；行业分布上，沪深300指数全面均衡、权重分散，涵盖27个申万一级行业，超60%的权重分布在金融、信息技术、消费、工业、医疗保健等支柱产业领域；从历史表现来看，沪深300指数发布至今已超过15年，历经市场牛熊，截至8月24日，其自基日（2004年12月31日）以来指数平均年化收益率10.77%，长期配置价值突出。 作为普通投资者，可以借道跟踪沪深300指数的ETF布局A股核心资产，拥抱中国权益时代。兴业基金近期发布公告显示，旗下兴业沪深300ETF（基金交易代码：510370）正在光大证券(行情601788,诊股)、华福证券、兴业证券(行情601377,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)等渠道发售，9月2日至9月4日可办理网上现金认购。作为被动工具型产品，兴业沪深300ETF具备分散投资、交易灵活、透明性高、费率低廉、流动性强等多重优势。近年来，随着A股市场有效性的不断提升，ETF发展迅速，规模高速增长、策略日趋多元，越来越受到机构和个人投资者的青睐，已成为长期配置权益资产的优选产品。
8月31日，印度国家统计局（NSO）公布，该国在2020-21财年第一季度（4-6月）国民生产总值（GDP）同比大幅下滑23.9 %。 《今日印度》报道指出，这是印度自1996年开始发布季度经济数据以来的最大季度跌幅，比多数经济学家的悲观预期还要糟糕。报道统计称，印度今年4-6月的GDP数据是全球主要经济体中表现第二差的国家，仅次于美国（4-6月GDP同比收缩32.9%）。此外，这些国家中，仅中国在4-6月的GDP数据录得正值，同比增长3.2%。 另据彭博社的统计，印度是亚洲主要经济体中，4-6月GDP数据表现最差的国家。报道指出，作为昔日全球增长最快的主要经济体，印度眼下势将面临40多年来首次全年经济萎缩的局面。印度目前虽有逐步解封的迹象，但印度经济复苏势头尚不确定，因为印度正迅速成为全球疫情“震中”。 从印度不同经济行业及部门来看，除了印度农业部门在4-6月第一季度的总增加值（GVA）同比增长3.4%外，其他经济部门的收入皆出现了不同程度的下滑。
近十年来国内股债两市“跷跷板”效应十分显著，股债平衡型基金通过把握市场轮动机会，在低波动的基础上实现了良好的业绩回报。WIND数据显示，截至8月26日，过去10年里，平衡混合型基金指数上涨91.45%，年化波动率为14.64%，表现优于同期沪深300指数。市场波动加剧，投资者的基金组合中防御性需求增加，以股债平滑市场的平衡型基金，成为投资者抵御市场波动的首要选择。 近期发行的平衡型基金中，富国稳进回凭借稳健为先的投资策略、绩优老将易智泉掌舵而获得市场广泛关注。据悉，富国稳进回报将从三个维度念好投资“穏字诀”。首先，从产品设计理念上，采用股债平衡模式，其中固收类资产不低于基金资产60%，股票资产不高于基金资产40%。股债平衡，有效平滑单一市场系统性风险，实现“稳中求进”的投资目的。其次，从投资策略上，固收、权益双击，力争获取超额收益。债券投资主要通过久期、杠杆策略获得票息收益为主；股票投资均衡配置，挖掘细分行业龙头成长机遇；第三，从基金经理配置上，拟任基金经理易智泉素有“投资多面手”之称，善于通过大类资产配置控制单一市场风险，严格控制回撤，获取绝对收益。 富国基金作为“老十家”基金管理公司之一，历经时间淬炼，在固收、权益等投资方面始终立足行业前列。以固定收益投资为例，富国基金在信用研究方面形成了独具特色的研究体系，率先在业内构建信评委、信用研究部和基金经理责任制的信用风险三级防控体系。在牛市环境中，信用研究致力于让投资团队获取高于或者跟随市场收益；在熊市环境中，信用研究能够让投资团队具备非常强的防守能力，不会暴露在巨大的风险之下。 在权益投资方面，历经多轮牛熊考验，富国基金形成了“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”十六字方针理念，而这“十六字方针”亦在不断被每一位基金经理所理解，以期为投资者创造更好的投资回报。在完善的投资机制、先进的投资理念指导下，富国基金主动权益、固收业绩始终保持行业领先。据海通证券(行情600837,诊股)数据显示，截至2020年6月30日，富国基金近一年主动权益平均收益率为52.76%，在权益大型基金公司中排名2/12；固定收益最近三年平均收益率为17.36%，在固收中型公司中排名1/11。 据悉，正在发行的富国稳进回报（A类代码：010029/C类代码：010030）已进入募集倒计时，即将于9月2日正式结束募集。该基金将在股债两市积极布局，债市投资方面，将重点采用久期、信用、杠杆策略，聚焦信用阿尔法，把风险均衡的分配在信用杠杆和久期上。权益投资方面，将采用“均衡行业配置+精选个股”相结合的投资策略，力争获取稳健回报。
据了解，8月29日，建行APP上线数字货币钱包，用户绑定银行卡就可以开通，对此，建行在昨夜晚间做出了回应。 建行手机银行App已经增加了“数字钱包充值”以及“数字货币”两个子菜单，但是这两个功能仅在部分试点地区开通，并未向公众开放。该行数字人民币钱包分为App钱包和硬件钱包。从建行的协议看，建行的数字人民币钱包类型分为一类钱包、二类钱包、三类钱包和四类钱包，并设有限额。 建行表示，8月28日晚，建设银行在手机银行系统开展相关功能测试，目前本次测试已经结束。当前网传信息为技术研发过程中的测试内容，并不意味着数字人民币正式落地发行。 数字人民币目前依然在测试当中，但落地时间仍然未知，央行之前也也曾经多次表态，表示内部封闭试点测试并不意味着数字人民币正式落地发行。
在8月，沪指上涨2.59%，个股却是分化严重，只有军工、数字货币等板块表现强势，大部分个股处于调整之中。而对于“金九”行情，市场赋予了更多的希望。9月A股私募基金经理信心略有下降，但仍然维持在高位。 今日沪指再度站上3400点，那么9月市场延续宽幅震荡还是出现突破向上呢？私募排排网调查数据显示，57.14%的私募认为，7月中旬以来的震荡已经接近尾声，市场短期调整不改上行趋势，9月市场将会出现向上的方向性选择。 大部分私募维持高仓位 “七上八下”行情刚过去，在此背景下，A股基金经理信心略有下降，9月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为117.18，相较8月信心指数环比下降2.40%，但是整体来看，信心指数仍然维持在高位。 对于刚来临的“金九”行情，市场赋予了更多的希望。对于9月份行情的看法，从趋势预期信心指标来看，2020年9月A股市场趋势预期信心指标值为127.02，相比上个月环比下降1.42%。其中4.03%的基金经理是持极度乐观态度，49.19%的基金经理持乐观态度，43.55%的基金经理持中性的观点，只有3.23%的基金经理不看好9月份的行情。 从私募的仓位来看，目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.47%，整体仓位维持在中高水平，仓位达到近三年中的最高仓位。具体来看，中高仓位的私募基金数量维持高位，仓位在五成及五成以上的私募基金占比95.96%，其中15.32%的私募目前处于满仓状态。从数据可以明显看出，大部分私募基金经理在8月仍然维持较高仓位，中高仓位基金数量仍然有所提高。 对此翼虎投资余定恒告诉记者，A股虽受外部影响但是受国内货币政策影响更多一些，在稳货币宽信用的背景下，我们的策略是从前期“超级成长”转向“低估值”和前期涨幅落后的品种， 低估值及涨幅落后品种围绕着“基本面有所复苏”，需求稳定，但是供给受冲击的各行业的龙头公司而展开。 在稳货币宽信用的政策下，随着实体经济修复，需求稳定供给受冲击收缩的领域，比如上游黄金、铜、锂；液态危化品仓储；电子行业的LCD ；新能源光伏硅料都会呈现较好的投资机会。 基于这样的策略，我们认为，指数依然会呈现稳步上行的特征。指数在过去一个多月呈现出窄幅震荡也展现了这样的一个预期，接下来上述提及的品种都有很好的投资机会，可以在震荡中寻找布局机会。 9月延续震荡还是向上突破？ 9月的首个交易日，沪指再度站上3400点，不过前期沪指曾多次在3400点上下争夺，但是能否成功向上突破还有待观察，市场再度处于变盘节点。 那么A股市场是延续震荡还是出现突破向上变盘呢？据私募排排网调查数据，57.14%的私募认为，7月中旬以来的震荡已经接近尾声，市场短期调整不改上行趋势，9月市场将会出现向上的方向性选择。 对此航长投资指出，看好市场在9月做出向上的方向选择，中报密集公布后行情围绕业绩的主线展开，市场整体对上市公司业绩的接受程度较高。7月份工业生产利润增速回暖至19%，坚定三季度国内经济复苏的预期。 另外美联储最新公布的货币政策策略放松了对通胀的容忍，暂时打消流动性方面的顾虑，外资流入积极。而从技术面来看，多个大盘指数在关键点位上获得了支撑，成交量温和回升，重新展现出向上攻击的欲望。 对于9月行情，也有42.86%的私募认为，市场可能还是会维持箱体震荡格局，短期内市场缺乏足够的向上动力。 北京止于至善投资总经理何理告诉记者，我们认为，现在大盘不涨的主要原因是存在消费、科技、医药等相关概念的普遍高估VS银行、寿险、汽车、周期等相关领域的相对低估导致的，因为我们做价值投资策略的，希望只以合理价格投资卓越公司，所以主要投资相对低估的行业与领域中的低估好公司，因此主要机会在我们看来也在于此。 而今日，安信策略陈果发文称，A股牛市的核心逻辑是转型升级和资产配置。A股中期逻辑没有破坏：全球流动性宽松、中国复苏趋势占优、A股在资产配置中具吸引力。因此A股牛市没有结束，还将呈现震荡上行走势。
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