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赛道竞争更趋激烈银行系基金公司时隔四年有望再度迎来扩容

　　监管部门高层近日表示，要积极创造条件畅通各类资金尤其是中长期资金入市渠道，继续推进商业银行发起设立基金管理公司。对此，业内人士认为，银行系基金公司时隔四年有望再度迎来扩容，公募基金行业赛道竞争将更趋激烈。　　有望再扩容　　据中国证券投资基金业协会数据，截至目前，我国共有129家基金公司，银行系基金公司共15家。其中，国有大行系基金公司、股份制银行系基金公司、城商行系基金公司、外资银行系基金公司分别有5家、4家、4家、2家。　　银行系基金公司数量占比虽不突出，但市场份额却不可忽视。据中信证券(行情600030,诊股)统计，目前15家银行系基金公司管理的基金（非货币）规模合计约1.9万亿元，占全市场份额约23%。　　从时间节点来看，2013年以前成立的主要都是国有大行系、股份制银行系基金公司。2013年后，城商行系基金公司开始涌现。同时，2013年是银行发起基金子公司的高峰期，当年共有中加基金、兴业基金、鑫元基金、上银基金、永赢基金等5家公司成立，2013年以后仅于2016年设立恒生前海1家。　　四年近乎空窗后，监管部门为何重提鼓励银行申请设立基金公司？交通银行(行情601328,诊股)金融研究中心高级研究员何飞表示，2013年之后，整体监管环境趋严，强监管要求金融机构聚焦主业，银行综合化经营、设立多元化子公司会受到影响。但目前，监管层强力支持中小金融机构业务转型，促进多层次资本市场建设，银行通过设立子公司也可参与更多创新型业务。　　资金入市稳健有序　　目前，包括银行系基金公司、理财子公司在内的银行系资金已成为资本市场上一股不可或缺的重要力量。早在2018年发布的《商业银行理财子公司管理办法》中，已进一步允许理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票。　　2020年1月，银保监会又发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》称，要多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。　　中信证券研究部银行团队判断，银行系资金入市将保持稳健的节奏。原因是银行仍需考虑基金公司与理财子公司的差异定位和业务协同，预计中小型银行将加快基金公司牌照申请;理财资金增配权益资产，短期预计仍将以委托投资的形式为主，中长期则有赖于大类资产投研能力的构建。　　何飞认为，作为A股机构投资者，除稳健外，银行系资金入市的参与方式多元化是另一大看点，除银行系基金子公司和理财子公司外，银行还可以和外资机构设立合资理财公司。　　竞争主体多元化　　除了基金管理公司，我国目前还有12家有公募牌照的证券公司、证券公司资产管理子公司、2家保险资产管理公司。银行系基金公司若扩容，公募基金行业的竞争主体将进一步多元。竞争主体越来越多元化后，行业又会迎来怎样的变革？　　对此，一家次新公募基金总经理对记者表示，目前公募基金的行业竞争激烈。这位总经理几年前从私募奔“公”，他坦言：“如果现在还在私募，就不奔公了，因为竞争压力很大。”他表示，银行在补齐资产管理和权益投资短板后，短期内银行和基金公司会有很多合作。长期来看，基金会面临来自银行的竞争压力。　　中融基金总经理黄震表示，公司在2018年底开始大力打造投研团队，强化权益投资能力，以适应市场和行业发展形势，应对资管行业竞争。黄震认为，权益投资的需要两大核心能力，一是人才，二是机制。这两种能力培养和磨合需要时间。他说，短期来看，公募基金行业投研人才的竞争会更加激烈。不过，来自银行新设立基金公司或者理财子公司的压力可能在中长期才会凸显。

784次 2020-05-23
美国银行援引资金数据称，欧洲股票基金资金流出为9周来最大，美国股票基金资金连续...

　　美国银行援引资金数据称，欧洲股票基金资金流出为9周来最大，美国股票基金资金连续第5周流出。

699次 2020-05-23
华宝基金“半条命”系于单只基金华宝标普油气投机盛行基民沦为“炮灰”

　　　　从2003年第一家信托系基金公司华宝基金设立开始，在此后多年的发展中，信托系基金公司逐渐发展成中国公募基金中重要的一股力量。截至2019年年末共有22家信托系基金公司。　　经过多年的发展，这些信托系基金公司发展态势迥异，截至2020年3月31日，处于头部的基金公司嘉实基金（中诚信托占股48%）净资产规模为6,159.97亿元，处于中部的华宝基金（华宝信托51%）净资产规模也有2,088.22亿元，而处于尾部的北信瑞丰（北京信托占股51%）仅有136.21亿元。这些信托系基金公司强弱分化的背后，反映的是股东方信托公司的实力强弱的对比。　　在这些信托系基金公司中，处于中部位置的华宝基金，这些年依托大股东的支持，发展迅猛净资产规模已经达到了二千多亿元。只是在发展中，固收类发展迅猛，权益类发展滞后，过于依赖货币基金。尤其是货币基金华宝添益单只基金的规模占比超过基金公司净资产总规模的一半，单只基金的管理费收入占比超过一半。而旗下的权益类基金中有23只基金，成立至今的净值增长率为负数，四只QDII连年亏损，净值为负，给投资者造成很大的损失。　　一、华宝标普油气QDII净值惨不忍睹，巨额亏损照收管理费　　2020年开年至今，本就低迷的国际油价波动加剧。尤其是4月21日凌晨，美国WTI原油期货的5月交付合约价格跌至-37.63美元，真是活久见啊。　　在原油价格持续走低的过程中，国内的原油类基金，吸引众多投机者不惧风险逆势抄底。在国内为数不多的油气类QDII基金中，华宝标普油气（162411）也是被众多的投机者所围猎。　　与不断下跌的国际油价相对应的是，华宝标普油气份额也是逐渐增加，2019年Q1、Q2、Q3、Q4的期末总份额为41.92亿份、72.73亿份、100.98亿份、105.00亿份。2020年第一季度末，期末总份额是更达到了历史新高123.29亿份。　　可见投机资金的逆势抄底行为有多么疯狂。与2020年Q1基金总份额达到历史新高形成反比的是，2020年Q1期末净资产和基金净值却在不断走低。2020年Q1的期末净资产为21.91亿元，相比于2019年年末的净资产43.67亿元，足足减少了21.76亿元。2020年3月31日的单位净值0.1777元，而2019年12月31日的单位净值还有0.4160元。　　华宝标普油气（162411），全称为华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF），属于QDII基金，其跟踪标的为标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）。截至2020年5月20日，华宝标普油气单位净值和累计净值都为0.278元，成立至今的收益率为-72.20%。　　从该基金2019年年报披露的数据来看，其2017-2019年连续三年的基金份额累计净值增长率都为负数，分别为-39.60%、-54.00%、-58.40%。自基金合同生效起至2019年年末的累计净值增长率为-58.40%。　　当然从下图的该基金累计净值的历史走势图，可以清晰的看出，该基金在2014年6月份累计净值和单位净值也曾经上过1.32元的历史最高位，但在随后的当年11月份，基金净值就快速的跌破一元大关，从此以后陷入漫漫跌途，不要说基金净值重回1元，能否再上0.5元都是个未知数。　　为什么该基金的表现会如此之差呢？这要从该基金所跟踪的底层资产来分析。　　标普石油天然气上游股票指数（全收益指数），跟踪标的为S&；P Oil &； Gas Exploration &； Production Select Industry。需要注意的是，该基金并不直接跟踪油价，而这个指数的成分股大部分是中小油气服务商和开发公司。该指数是基于标普全市场指数（S&；PTotalMarketsIndexTM）的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所（纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等）上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。　　2014年后，随着美国页岩气、页岩油技术逐渐成熟，出现页岩油革命，美国逐渐取代沙特成为国际市场上第一大石油净出口国。由于页岩油开采成本较高，这项技术并没有被美国大型石油公司所广泛采用，更多的是被美国这些美国中小油企所应用，而同时这期间国际油价高企使得这些中小油企的股价和估值得到大幅提升。　　华宝油气也间接的享受到这轮美国页岩油石油革命的红利，使得这段时间华宝油气的净值大幅上涨，达到了1.34元的历史高值。　　但是随后几年以沙特、俄罗斯为首的欧佩克组织大打价格战，石油价格一降再降到历史低点，严重挤压美国页岩油企业的利润空间，使得美国的中小页岩油企业频频倒闭，残存的企业也是股价大幅下降，自然重仓股为美国中小油企的华宝油气的表现也好不到哪去，基金净值也是随之一跌再跌。　　华宝油气虽然从上市至今的表现极差，基金单位净值和累计净值一直为负数，但是管理费却照收无误。该基金的管理费用为每年1%，托管费为0.28%。2017-2019年，这三年该基金管理费为3017.3027万元、1994.9985万元、3173.3767万元，同期该基金利润分别为-3.3470亿元、-2.3225亿元、-2.5998亿元。　　可见该基金虽然说连年巨额亏损，但是却不妨碍照提管理费报酬，妥妥的旱涝保收。华宝基金管理层，或该好好的检讨这只产品的设计了。　　二、华宝添益规模和管理费收入占比超一半，单只基金养肥众多利益方　　截至2020年Q1季度，华宝基金净资产净值为2,088.22亿元，其中非货币规模为717.38亿元。虽然华宝基金的管理规模已经突破二千多亿元，但是非货币规模仅有717.38亿元，其中股票型规模为346.33亿元、混合型为159.49亿元、债券型为166.35亿元、货币型为1,370.84亿元，货币基金占比高达65.64%。　　在华宝基金中规模最大的为华宝添益（511990）及B份额华宝添益B（001893），份额合并后规模为1,216.50亿元，单只基金占到华宝基金公司全部净资产规模的58.25%。　　华宝添益成立于2012年12月27日，是国内基金市场中规模最大的货币型ETF基金。华宝添益作为华宝基金旗下最大的基金，为华宝基金创造了巨额的管理费收入。该基金的年管理费率为0.35%。2019年年报显示，该基金的管理费收入为4.7824亿元。　　据同花顺(行情300033,诊股)iFinD统计数据显示，华宝基金2019年共有78只基金（份额合并统计），基金净资产为1,596.69亿元，管理费收入为9.1010亿元。华宝添益单只基金的管理费收入占到华宝基金全部管理费收入的52.54%。　　单只基金占到规模的58.25%，单只占到管理费收入的52.54%，可见华宝添益对于华宝基金的重要性，甚至可以说华宝基金公司的“半条命”系于这只基金上。　　华宝添益2019年披露的基金净资产合并统计为851.78亿元，管理费收入为4.7824亿元。单只基金的规模大约可以在全部纳入统计范畴的138家基金公司中排名第42，与中信保诚基金规模相当。单只基金的管理费收入大约可以排在全市场第34位，与国寿安保基金的管理费收入相当，超过104家基金公司的2019年管理费收入。　　该基金不仅仅是让华宝基金获利丰厚，也让相关的托管银行和代销机构赚的盆满钵满，一只基金养肥了多少利益相关方。2019年报告期显示，该基金全年的费用合计为88,470.30万元，其中管理人报酬47,824.41万元（费率0.35%/年），占比54.06%；托管费12,297.70万元（费率0.09%/年），占比13.90%；销售服务费23,303.58万元（费率0.25%/年），占比26.34%。　　华宝添益的机构投资者占比居高不下，华宝添益B（001893）的机构占比达到了100%，华宝添益（511990）的机构占比达到了76.34%。其中，华宝添益B，持有人户数为82户，户均持有份额256568300.76份。在前十名基金持有人中，只有三席为其他机构，其他七席均为银行类机构。机构持有前三位分别为高盛国际（3.53%）、泰康资产管理（香港）有限公司（1.02%）、安邦资管（1.01%）。　　机构持有人占比过重的基金，一般都有共同点，基金净资产规模随着机构资金的进进出出，规模的变化也很明显。　　查阅华宝添益A的净资产的规模变化可知，该基金的规模也是如过山车一样跌宕起伏。该基金上市多年后，基金规模一直在500亿元以下徘徊，直到2015年9月30日狂飙到2,173.15亿元，相比2015年6月30日的501.61亿元，规模暴涨333.24%。但2,000多亿元的规模仅仅维持了一个季度，2015年12月末，基金净资产规模降到1,274.39亿元。2016年年末再次回落到619.02亿元，此后多年规模虽偶有突破到1,000多亿元以上，但很快又回落到1,000亿元以下。截至2020年3月31日该基金的净资产为908.25亿元。　　三、23只基金成立至今净值增长率为负，华宝国策导向上市四年净值沦为六毛　　对于基金公司来说，业绩永远是第一生产力，作为一家成立于2003年的老牌中型基金公司，旗下基金业绩分化明显，首尾差距巨大。　　华宝基金旗下基金中，共有12只基金（份额分拆统计），成立至今的净值增长率超过100%，其中前三位的分别是华宝宝康消费品混合（240001）1158.55%、华宝宝康配置混合（240002）666.17%、华宝动力组合混合（240004）648.59%。　　有业绩优异的，自然就有业绩差的基金。剔除掉成立于2019年后共有23只基金（份额分拆统计），自成立起至今（2020年5月21日）的净值增长率为负数。排在第一位的是华宝中证1000指数分级B（150264），该基金成立于2015年6月4日，复权单位净值增长率为-97.5%。在这些绩差基金中，有四只属于分级基金，有四只属于QDII基金，绝大部分属于被动管理型的指数基金。　　如果说华宝标普油气QDII基金是因为受到长期国际原油价格下跌的拖累，导致跟踪标的指数成分股股价下降，再加上全市场上QDII基金普遍业绩不好，情有可原的话，指数基金更多的是属于被动管理型，与基金经理的能力也没有太大关系，那么主动管理的权益类基金，就比较能体现出基金经理的实力。　　在这些绩差基金中，华宝国策导向混合（001088），属于混合型偏股基金，该基金成立于2015年5月8日，成立至今的复权单位净值增长率为-30%。　　华宝国策导向混合，从2016-2019年的阶段涨幅看，分别为-23.64%、-1.85%、-27.09%、30.87%，同期同类平均为-7.23%、10.54%、-13.93%、32.00%，沪深300涨幅为-11.28%、21.78%、-25.31%、33.59%。从上述数据可以看出，该基金在完整的四个年度中，除了2019年收益率为正外，其他的年份收益率都为负数，而且回撤率远高于同期同类平均和沪深300指数，在同类的排名经常处于后四分之一的位置。　　从该基金的历史净值走势来看，典型的高开低走。2015年该基金成立时基金净值还能够维持在1元左右，但是到2016年开始基金净值不断的下跌，截至2020年5月21日，单位净值和累计净值为0.7元。　　不断走低的收益，永远回不去的1元净值。基金的净资产规模也从2015年封闭期结束时的20.02亿元，一路缩水到2020年Q1季度的5.66亿元。而在刚刚过去的第一季度，投资者加速抛弃这只基金，从披露的数据来看，2019年12月31日的期末份额还有9.97亿份，缩水到2020年3月31日的期末总份额8.76亿份，期间赎回1.25亿元，期间申购只有0.04亿份。　　华宝国策导向混合现任基金经理为毛文博，其简历显示曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理，2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师，现任基金经理助理的职务，2015年4月起任宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理。　　毛文博现任基金资产总规模为12.67亿元，从2017年5月27日至今任华宝国策导向混合基金经理，在2年多的任期内，任职回报为-3.18%。而其独立管理的另外一只基金华宝收益增长混合（240008），2015年4月9日--至今的5年多的任期内，任职回报-11.59%，这两只基金的业绩都远远落后同类平均值。

742次 2020-05-23
私募基金管理规模达14.34万亿元

　　上证报中国证券网讯中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）21日公布了最新一期私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报。　　月报显示，截至2020年4月底，在中基协存续登记的私募基金管理人共有24599家，较3月存量机构增加15家，环比增长0.06%；存续备案私募基金85382只，较3月增加311只，环比增长0.37%；管理基金规模14.34万亿元，较3月增加880.54亿元，环比增长0.62%。　　具体来看，截至4月底，存续备案私募证券投资基金44277只，基金规模2.62万亿元，较3月增加107.30亿元，环比增长0.41%，涨幅较3月明显下降。3月份私募证券投资基金增长了828.2亿元，环比增长3.28%，2月份也有193.7亿元的增长，环比增长0.77%。私募股权投资基金28910只，基金规模9.01万亿元，较3月增加741.50亿元，环比增长0.83%。　　值得注意的是，相比3月份百亿级私募大增7家，4月份百亿私募阵容变化不大。截至2020年4月底，存续登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有275家，相比3月增加了1家。另外，管理基金规模在50亿—100亿元的“腰部私募”有306家，相比3月底的304家仅增加了2家，而在3月份此类私募增加了15家。（马嘉悦）

382次 2020-05-23
达里奥描绘美国衰落中国崛起图景

　　【达里奥描绘美国衰落中国崛起图景】桥水基金创始人达里奥（Ray Dalio）周四在领英上发表了一篇题为“过去500年大周期”的文章，描绘了美中此消彼长的图景。

649次 2020-05-23
高盛：随着新冠肺炎疫情的肆虐，对冲基金正以创纪录的水平大举买入医疗保健类股，...

　　高盛：随着新冠肺炎疫情的肆虐，对冲基金正以创纪录的水平大举买入医疗保健类股，对医疗类股的敞口正达到创纪录水平。对冲基金在医疗保健类股上的头寸超罗素3000指数10个百分点。

308次 2020-05-23
基金：市场波动率或将上升

　　在连续震荡数日之后，A股转头向下。5月22日，A股三大股指低开低走，多数板块下跌。截止收盘，上证综指跌1.89%，为近两个月的单日最大跌幅，报2813.77点，再考验2800点附近支撑；深成指跌2.22%，创业板指跌2.52%。　　基金分析认为，疫情对经济造成负面冲击，如何制定经济增长的目标和政策措施的力度成为市场关注的重点，市场波动率有可能上升。但考虑到A股估值处于底部，加之流动性宽松，企业盈利逐步回升，权益资产仍然有支撑。　　■ 本报记者刘庆华　　内需最差的时候已过去　　对于当前的市场环境，博时基金研究部研究总监王俊分析指出，今年受疫情影响，短期经济增长受到负面影响。如何制定经济增长的目标和政策措施的力度肯定是重要的关注点。更值得关注的是两会的提案和建议中对于落实要素市场改革的具体措施。这是中国经济发展的中长期主线。他表示，两会后对于短期经济增长目标和政策措施的确认对于投资者的预期会有影响，这可能会带来市场的波动。　　王俊认为，目前市场的积极因素主要是宽松的货币环境和逐步恢复的经济基本面。但当前市场核心矛盾是行业和个股之间巨大的估值差异，这里面大概率存在定价错误的问题，这使得市场不够稳定，未来波动率将会上升。　　中银基金表示，当下的股债收益率差值及风险溢价指数已与2018年底、2019年初时类似，A股整体估值水平偏低，企业盈利增速也在缓慢回升，预计今年三、四季度增幅会更加明显。在流动性维持宽松的环境下，建议超配股票等权益类品种。　　招商基金分析指出，短期内，在市场主线尚不明确的情况下，预计存量博弈和板块轮动将持续；中期来看，伴随利率下行，大类资产配置继续利好权益市场。考虑到当前权重板块估值处于历史底部区域，预计股指估值中枢未来有望震荡上移。　　安信基金认为，短期来看市场机会大于风险。内需最差的时候已经过去，经济指标在延续恢复，建筑业及房地产恢复较快，消费端政策仍在不断加力，二季度内需有望加速回补。　　多板块获得基金关注　　具体到投资中，新基建、消费、智慧城市等板块受到基金关注。　　板块方面，博时基金王俊认为，对于市场预期较高的新基建领域，他比较看好信息基础设施和公共卫生方面的基建机会，除去带动的直接投资机会外，他更看好的是这些新基建带来的溢出效应。这种溢出效应不仅体现在建成之后，在建设过程中同样会推动社会进步。　　中欧基金认为，此次疫情冲击后，国内政策需要刺激消费和投资同时发力，主要转为调结构和转型升级。消费刺激的力度肯定更大，因为当前消费依然较弱；并且当前经济状态为衰退，流动性持续宽松，根据模型，当前最优的板块也为消费。因此，中欧基金认为，消费整体中最为看好的方向包括：一是必选消费（零售、农业）和服务（社区物业、文娱、医疗、教育），基本面持续强势，政策刺激弱；二是可选消费：汽车（新能源车）、5G消费电子，基本面弱，政策刺激强。　　就整体投资而言，中欧基金最为看好的方向为两类，一是政治局会议要求提高政府购买，要求增强数据能力和智慧建设，所以公共领域的软件（安防、智慧城市、金融交易）等或将得到政策持续利好。二是地产本身具有韧性，但政策刺激是压制的；政策的方向在于旧改、经营性土地入市增加供给，所以消费建材、家居、装配式建筑等或将持续受益。

821次 2020-05-23
机构调研揭示钢铁股投资价值社保基金提前布局持仓2.57亿股

　　5月份以来，沪指在2800点至2900点之间窄幅震荡，钢铁板块则保持与大盘一致的波动方式，期间微跌1.02%。尽管钢铁板块整体波动不大，但仍受到机构投资者的关注。《证券日报》记者根据同花顺(行情300033,诊股)数据统计后发现，5月份以来，共有475家上市公司接待包括基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等在内的五类机构调研。其中，钢铁行业共有6家上市公司被机构集中走访，被调研公司家数的行业占比达17.65%，位居申万一级行业第二位。　　从参与调研的机构家数来看，上述6家钢铁行业上市公司中，有3家被8家及以上机构调研，分别是鞍钢股份(行情000898,诊股)(港股00347)、华菱钢铁(行情000932,诊股)、韶钢松山(行情000717,诊股)。从调研机构的类型与数量看，基金和券商的参与度最高，分别有7家基金公司和6家证券公司参与调研。此外，还有期货经纪公司和银行参与了对钢铁企业的调研。　　调研来自于市场对机会的判断。私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示，钢铁行业的机会主要来自估值的修复和需求端的回暖。因受疫情冲击，下游建筑行业完全处于停滞状态，钢铁股也出现一波深度的回调，目前估值优势凸显。近期各地开始全面复工，为了让项目能够按时完成，出现建筑业赶工的现象，这将支撑钢铁需求的显著回升。在“估值优势+需求回暖”的双重刺激下，钢铁股有望走出一波反弹行情。　　机构对钢铁板块不仅仅是“看好”，更是付诸了实际行动。早在今年一季度，以价值投资著称的社保基金就已持仓部分钢铁上市公司股票。统计数据显示，截至3月31日，社保基金持仓10家钢铁企业，合计持股2.57亿股，持仓市值合计19.34亿元。其中，中信特钢(行情000708,诊股)被社保基金持股市值达9.45亿元，居首位。此外，华菱钢铁、三钢闽光(行情002110,诊股)、南钢股份(行情600282,诊股)和新兴铸管(行情000778,诊股)等被社保基金持仓市值也均超过1亿元。　　除了社保基金外，基金、券商、保险公司等机构也在一季度持有钢铁股，就连QFII也持仓了久立特材(行情002318,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)两只钢铁股。　　钢铁行业的基本面在明显好转。最新数据显示，4月份钢材消费同比增长5.9%，下游投资链条好于制造链条，长（长材）强板（板材）弱格局延续。上周螺纹钢消费维系高位，热轧板消费环比大幅改善，呈现供需两旺。上周板材企业盈利环比小幅改善，但整体仍维持长强板弱格局。　　对于钢铁板块的投资思路，平安证券认为，我国后工业化时代已经来临，钢铁行业供需格局必然受到深刻影响。在市场化去产能过程中，市场集中度将进一步提升，规模、资金实力弱小的企业将被动或主动淘汰退出，利好行业龙头企业进一步提高市占率，建议关注宝钢股份、南钢股份；产品结构适应国家产业升级需要的特钢行业值得重视，建议关注特钢行业龙头中信特钢；在传统钢铁业务上加码发展新兴产业不失为一种新的发展路径，建议关注转型“特钢+数据中心”双主业发展的沙钢股份(行情002075,诊股)以及加码环保和数据产业发展的杭钢股份(行情600126,诊股)。

499次 2020-05-23

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