市场早班车：黄金白银惊现暴涨！美国防部长计划访华 1、周二欧盟达成复苏基金协议，欧元兑美元升至一年半高位，美股涨跌互现，投资者聚焦美国新一轮刺激计划。贵金属再现暴动行情，金价大涨超20美元至1840美元上方，与此同时，白银更是暴涨超7%至21美元上方。 2、要闻回顾： 据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截止北京时间7月22日06:34，美国新冠肺炎确诊病例超388万例，达到3,887,664人，死亡人数超过14万例，达到141,845人。 欧洲联盟27个成员国领导人21日凌晨就抗击新冠疫情影响、复苏欧洲经济的财政刺激方案达成一致。 在中美关系全面紧张之际，美国国防部长埃斯珀7月21日说，他计划于今年访问中国。 美国总统特朗普的顾问团队以及国会民主党高层将在周二讨论应对新冠危机的下一步举措，共和党议员称，他们在研究一项规模1万亿美元的援助议案。 3、道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“美元下跌，因为世界的情况看起来略有好转。收益率曲线利率已全线下降，这再次成为扶助金价的另一个因素。”
基金二季报披露的数据显示，公募基金前十大重仓股中，医药股占据三席、信息技术类股占据两席，贵州茅台(行情600519,诊股)继续稳居第一大重仓股，中国中免(行情601888,诊股)等二季度热门股也进入公募基金前十大重仓股名单。 贵州茅台稳居 第一大重仓股 二季度，白酒板块龙头股———贵州茅台持续发力，股价迭创新高，总市值超越工商银行(行情601398,诊股)，登顶A股。贵州茅台依旧稳居基金第一大重仓股宝座。 天相投顾统计的2956只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为：贵州茅台、立讯精密(行情002475,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、中国中免、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)和美的集团(行情000333,诊股)。 与一季度相比，隆基股份、中国中免、宁德时代、美的集团新进二季度公募基金前十大重仓股，万科A(行情000002,诊股)、保利地产(行情600048,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)退出前十大重仓股名单。 在纳入统计的2956只基金中，有1109只基金重仓持有贵州茅台，合计持有4040.12万股，占流通股比例3.22%，持有总市值591.02亿元。 二季度股价大涨75.33%的立讯精密相比一季度上升一位，取代五粮液，成为二季度基金的第二大重仓股。数据显示，二季度共有820只基金持有立讯精密，持有总市值达到435.41亿元。 今年表现抢眼的医药股仍是公募基金布局的核心主线，长春高新、恒瑞医药、迈瑞医疗跻身公募基金前十大重仓股，分别有473只、600只、345只基金重仓持有，这几只医药股二季度平均涨幅超过30%。 值得一提的是，万科A、保利地产两只地产股双双退出基金前十大重仓股之列，显示出在二季度估值分化的结构性行情中，公募基金更愿意持有强势股，不过，这两只个股依旧在公募基金前二十大重仓股之列。 立讯精密、五粮液 居增持前两位 前十大重仓股代表公募基金核心配置，增减持个股更能反映基金经理对后市的态度。 天相投顾数据显示，截至二季度末，基金增持最多的50只股票主要集中在信息技术元器件、信息技术软件以及医疗器械等几大细分领域。其中，公募基金对立讯精密的增持力度最为明显，合计增持市值超过222.47亿元，位居公募基金增持榜首位，持股比例也从一季度末的10.46%上升至12.16%。 五粮液、中国中免、贵州茅台、长春高新、隆基股份、恒生电子(行情600570,诊股)、宁德时代在二季度也受到公募基金追捧，上述个股增持市值均在百亿以上。 英科医疗(行情300677,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、南极电商(行情002127,诊股)等二季度强势股也得到基金的青睐，上述个股二季度涨幅均在80%以上。其中，主营防护服等医疗防护产品的英科医疗在新冠肺炎疫情期间，业绩持续爆发，半年报业绩预计净利润在19亿元至21亿元，同比增幅高达25倍以上。今年以来，英科医疗股价涨幅接近9倍。数据显示，二季度共有23只基金重仓持有英科医疗，占其流通股比例21.29%。 此外，科创板中的金山办公(行情688111,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)也进入公募基金前50大增持个股名单，上述两只个股二季度涨幅均超50%。 在二季度公募基金新增前50大重仓股中，紫光国微(行情002049,诊股)、沪硅产业(行情688126,诊股)、歌华有线(行情600037,诊股)、鹏博士(行情600804,诊股)、北摩高科(行情002985,诊股)分列前五。其中，紫光国微在二季度新进12只基金前十大重仓股，该股二季度涨幅达45.79%，截至7月21日收盘，7月以来更是大涨71.13%。
自5月末以来，国内菜籽油期货价格一路上行。期货分析人士表示，进口数额减少、社会库存低、国内餐饮复苏、东南亚地区干旱等因素相互叠加，成为菜籽油期货预期增强及价格走高的主要推手。同时，由于植物油存在相互替代效应，菜籽油现货价格不存在大幅走高的基础。 《证券日报》记者了解到，美国大豆期货价格仍处历史低位，国内大豆拍卖价格持续下行；同时，以湖南省为代表的油菜籽主产区推广农机、提供补贴、引进良种，创造了油菜籽提质提量喜获丰收的良好局面，油菜籽的基本盘面呈现稳中向好的趋势。 期价上扬现价稳定 连日来，在郑州商品期货交易所挂牌交易的菜籽油期货主力合约一路上涨，从每吨6700元左右上涨至每吨8700元左右，涨幅约为29.85%。中信建投期货农产品行业分析师陈静表示：“菜籽油期货主力合约价格影响因素较多。本轮上涨的主要原因是加拿大等国对我国的油菜籽出口量减少，国内油菜籽社会库存经过几轮抛售后已降至历史低位，场内投资者增强看涨预期。自二季度以来，国内疫情得到明显控制，国内餐饮复苏势头良好，多种因素叠加共同推动菜籽油期货价格一路升高。” 金健米业是湖南省粮油加工的上市公司之一，旗下拥有“金健”牌菜籽油。公司董秘陈绍红向《证券日报》记者表示：“菜籽油期货价格的综合影响因素较多，我们会及时预判，做好价格跟踪和消息解读，及时调整生产和经营策略，服务消费者。” 中信建投期货分析师田亚雄分析现货市场情况，他向《证券日报》记者表示：“菜籽油在餐饮用油占比约为7%，年消耗量在400万吨至600万吨左右，是一个消费规模较小、消费场景固定、消费地域集中的油脂品种。植物油之间存在强烈的替代关系，棕榈油、大豆油、玉米油、花生油等对菜籽油均有替代效应，而且上述品种的产能、产量很大。菜籽油现货价格不太可能跟随期货持续走高，在菜籽油期货走强的过程中可能还存在多头逼仓等资金面因素。” 《证券日报》记者随机走访麦德龙、步步高、通程百货、家润多等连锁超市，见超市货架上金健、道道全、金龙鱼、西王、鲁花等多个品牌食用油供应充足。有门店工作人员向《证券日报》记者表示，暂未接到上游供方的调价通知，近期也没有出现消费者蜂拥抢购囤积的情况。 在家润多超市货架上多个品牌的食用油供应充足（供图：肖伟） 大康农业长期从事海外大豆贸易业务，该公司工作人员向《证券日报》记者表示：“全球大豆交易价格机制较为透明，一般按美国大豆期货价格叠加升贴水后商议成交。当前，美国大豆期货价格处在近10年来的历史低位，虽有干旱疫情等因素影响，短期内大幅上行的可能性不大。” 美国大豆期货价格仍处于历史低位（供图：肖伟） 在美国大豆期货低位运行的同时，国内大豆现货拍卖价格也在一路走低。近日，黑龙江大豆协会发布消息称，自6月12日首轮大豆拍卖以来，国内现货市场已先后进行8轮拍卖，总投放量45万吨，总成交量45万吨。从7月3日第6次拍卖开始，大豆现货成交价格出现明显下跌，最新一轮拍卖成交均价为5123元/吨，较最高均价5460元/吨下降337元/吨。 国内主产区整体趋势良好 今年以来，受农机推广、政策补贴、良种覆盖等利好因素影响，国内油菜籽的生产出现稳步向好趋势。 5月末，湖南省农业农村厅在官网发布消息称：“今年油菜丰收已成定局，湖南全省油菜籽预计总产突破230万吨，同比去年增加21万吨。今年，湖南全省油菜在田面积1991万亩，比上年增加140万亩。自播栽开始，油菜生长期间气候适宜，长势普遍好于往年，今年油菜生育期提早10天左右。” 湖南农业大学农学院副教授张振乾专攻油菜育种及信息化栽培多年，他向《证券日报》记者表示：“湖南省油菜籽丰收得益于多个方面。政府大力扶持种植大户，推广油菜籽新型农机并配套补贴政策。在田间地头，种植户采用机械精量直播、机械旋耕、机械收割等机械化生产技术。我们统计发现，湖南省油菜耕种收综合机械化水平提高至60%。同时，优质品种、双低油菜品种的推广覆盖率已达到98%，为湖南省油菜籽提质提量创造良好条件。” 湖南常德澧县种植大户驾驶农机收获油菜籽（供图：肖伟） 不仅是湖南地区，油菜籽的提质提量工作在全国各主产区均取得一定成效。7月初，国家粮食和物资储备局组织江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川等7个油菜籽主产省开展了油菜籽质量调查和品质测报工作。所公布的测报工作结果显示，2020年大部分主产省在油菜籽生长收获期间，油菜籽整体质量较好，七省三等以上比例平均为82.1%，较上年提高12.7个百分点，七省全部样品检测结果为含油量平均值40.6%，较上年提高1.4个百分点。
【诺贝尔奖颁奖晚宴因疫情被取消】当地时间7月21日，据瑞典电视台报道，诺贝尔基金会即将离任的首席执行官拉尔斯·海肯斯滕说，由于新冠肺炎疫情，今年将不会在瑞典首都斯德哥尔摩市政厅举办诺贝尔奖颁奖晚宴。诺贝尔奖公布将于10月照常进行。
7月21日，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）、湖北证监局共同主办“稳企安农、护航实体”大宗商品风险管理（湖北）论坛。本次论坛为期4天，采用线上会议形式，聚焦菜油、菜粕、玻璃、棉花等湖北地区优势品种，紧密结合当前现货企业风险管理需求，分析经济与产业形势，分享风险管理模式与经验，交流企业抗“疫”复产有效方式。 “受新冠肺炎疫情影响，全球经济不确定因素显著增多，实体企业通过期货市场管理风险、实现平稳健康发展的需求更加强烈。”郑商所相关负责人表示，为贯彻中央“六保”“六稳”工作要求，落实证监会服务实体经济工作部署，郑商所提出“稳企安农、护航实体”行动计划。“稳企”就是要积极引导实体企业利用期货衍生工具管理风险，帮助市场主体稳健经营，保障产业链供应链稳定运行；“安农”就是要发挥期货市场功能作用，创新金融支农模式和途径，促进农民稳定增收，助力决胜脱贫攻坚，服务乡村振兴战略。 据了解，郑商所一直高度重视服务湖北经济与产业发展，先后在湖北设立玻璃、菜系、棉花等12个品种的期货交割仓库、厂库27个；确定武汉光谷等2家企业为郑商所2020年产业基地；在湖北地区开展80多场次市场培训活动。新冠疫情伊始，郑商所迅速向湖北捐款900万元支持抗“疫”复产。同时，加大湖北会员单位市场活动支持力度，积极帮助湖北地区产业企业渡过难关。 “湖北是玻璃生产大省、纯碱产销大省、纺织产业大省，更是全国第一大菜籽产区。”湖北证监局副局长王佐强介绍，近年来，湖北证监局持续推动期货市场服务实体经济，加强市场宣传培训，积极推动湖北优势期货品种上市，大力推广发展企业客户，协助100余家重点企业利用期货市场套期保值，深入推动设立期货交割仓库，努力实施“保险+期货”试点工作，建设好、利用好期货市场，已经成为湖北资本市场各类主体的共同心声。 湖北省证券期货业协会相关负责人认为，本次论坛是郑商所响应中央支持湖北经济社会发展一揽子政策的号召，继2020年6月开展助力湖北期货行业复工复产培训以来的又一重要举措。本次论坛大咖云集，对疫情影响下的国内国际宏观形势、湖北优势产业经济进行深刻剖析，帮助湖北相关产业企业认清当前发展形势，领会风险管理至关重要的作用，促进湖北经济稳健发展。疫情发生以来，郑商所始终关切湖北期货市场的发展动向，主动联合监管部门、行业协会调研期货机构与产业企业的需求，开展一系列有针对性的培训，对湖北资本市场给予了大力支持。 “此次论坛设有菜油菜粕分论坛，对湖北油菜产业高质量发展有着促进作用。”湖北省粮食行业协会相关负责人表示，在湖北地区疫后企业复工复产关键时刻，通过菜油菜粕分论坛相关活动，加强了行业内交流和信息共享，助力湖北油菜产业走出去；提高了油菜相关企业对期货市场的认识和利用期货衍生工具的能力；促进湖北油菜种植和加工走向市场化、规模化道路。 湖北省玻璃行业协会相关负责人告诉记者，为充分发挥期货市场的价格发现和套期保值功能，湖北省玻璃协会多次与郑商所合作组织玻璃上下游会员企业进行学习培训，帮助企业在充分了解控制风险的同时，利用好期货避险工具。 “新棉季临近，湖北棉纺企业经历几番磨练，发展更加坚实，在加快复工复产的同时，对后市也多了些谨慎，多了些期许，还隐含些担忧。”湖北省棉花协会相关负责人坦言，此次论坛为湖北棉纺行业定制了棉花分论坛，邀请业内专家分析市场形势，提供经营策略，能有效帮助棉花行业增强信心。 郑商所相关负责人表示，近期长江流域持续降雨，防汛形势严峻。根据证监会有关要求，郑商所正在抓紧研究细化有关政策措施，以进一步支持湖北相关产业加快恢复发展。此外，下一步郑商所将积极推进产品业务创新，持续培育已上市品种，不断提高市场服务工作质效，努力扩大市场对外开放。
在开板一周年之际，科创板又有了“大动作”——7月22日收盘后，上证科创板50成份指数发布历史行情，7月23日正式发布实时行情，科创板指数化投资时代来临。为助力投资者通过指数化投资，更好分享科创板投资机遇，华夏基金已于7月15日率先上报了华夏上证科创板50成份ETF，希望为投资者提供更好的科创板投资工具。 作为科创板首条指数，科创50指数的正式发布意义深远。开板上市一年以来，科创板上市企业数量稳步增长，吸引了一批符合国家战略、自主创新含量高、市场认可度高的科技创新型企业挂牌上市。在制度创新的同时，科创板对投资者的专业能力也提出了更高要求。科创企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，而且科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。这些都给科创板企业的研究和情况跟踪带来挑战，普通投资者较难具备相关专业能力和持续跟踪精力。所以相较直接投资个股，对普通投资者来说，进行指数投资是一种既能把握科创板趋势性机遇，又能降低个股投资风险的投资方式。科创50指数发布后，未来科创板50ETF等工具型产品的正式落地，也将为投资者便捷参与科创板投资提供更多选择。 目前已经有四家公司上报了跟踪科创50指数的ETF，在跟踪指数相同的前提下，ETF产品的差异更多体现在基金公司整体实力和投资运作管理的精细化运营方面。华夏基金是目前境内ETF管理规模最大的基金公司，也是业内首家权益类ETF管理规模超千亿元的基金公司。截至2020年7月17日，华夏基金管理股票ETF21只，总规模超1600亿元，市场占比近25%，不论是管理的ETF数量、规模还是行业占比，都稳居行业第一。作为境内首只ETF华夏上证50ETF的基金管理人，华夏基金在ETF投资管理领域深耕超15年，积累了丰富的指数投资管理经验。在投研力量方面，目前华夏基金负责ETF、指数基金业务的数量投资部，由近30名具有多年丰富经验的海内外专业投资经理以及专职研究人员组成，为产品运营管理提供了强有力支持。 华夏基金备战科创板已久，十分重视科创板相关投资研究和投资者教育工作，早在在科创板正式推出之前，就着手打造科创投资团队，整合了现有研究资源，针对科创类企业每个细分赛道、子行业，都有专门的研究员深入覆盖，还有行业研究组长做整体把关，同时资深基金经理会自上而下针对不同行业的特点、产业生命阶段、科技创新周期做全局把握和指导，形成一个立体式投研体系架构。同时，针对科创板很多行业产业链较长、科技含量高、专业性强的特点，华夏基金内部成立了对应的芯片、新能源、创新药等多个产业链研究小组，由资深基金经理牵头，各行业研究员深度参与，必要时还组建跨行业研究小组，实现全方位覆盖。
2016年以来，大商所不断拓展深化“保险+期货”模式，推出了“大商所农民收入保障计划”（以下简称“农保计划”），项目服务范围逐步扩大、内容持续丰富，模式不断优化。 为引导相关项目更好的推广，更大范围惠及“三农”主体，大商所于近日举办了一系列线上总结交流会议。从与会代表反映的情况来看，“大商所农保计划”项目模式使农民获得了前所未有的保障效果。部分参与项目保险公司还利用遥感+手机APP等先进技术手段，对农作物损失进行分级，准确、高效进行测产，确保定损结果的公平、公正、公允，更好的保障了农户的利益。 与会人士表示，现阶段，得益于期货公司对农场种植户和农民的大规模培训，部分地区农户对种植模式、收入锁定以及产品销售都有了新的观念。相比于前些年，项目参与地区农户对”保险+期货“模式以及农产品价格风险管理的态度有了很大转变。但总体来看，农户对“保险+期货”模式本质以及基差贸易点价等项目元素的理解仍有待加强。未来一段时间“大商所农保计划”项目推进过程中，宣传培训仍将主要工作之一。 光大期货副总经理苑文忠发言时建议，除了加强对农户及合作社的培训活动，未来也可以有针对性的加强对政府机构的宣传工作，促进政府更多、更深入的参与项目推广，进一步发挥其领导作用。 实际上，从项目实践来看，政府的引导和支持在近两年很多项目中，都是项目有序推进的关键。据与会嘉宾介绍，地方政府与广大农民接触最直接、最频繁，公信力高，地方政府的引导支持可以很大程度上增益农民对“大商所农保计划”的了解和参与积极性。桦川县项目就是很好的例子。 据桦川县副县长高洪才介绍，该县参与“大商所农保计划”项目，采用的就是政府主导方式，通过县、乡、村三级干部宣传、动员工作，使农户从观望状态走向主动参与。项目定损、理赔阶段，政府还充当了保险公司和农户之间沟通协调的桥梁，规避了农户与保险公司之间信息不对称、沟通不畅等因素造成的不必要纠纷，从整体上提高理赔工作效率。 同时，增进政府对项目模式的理解，也将有利于为项目争取包括中央财政资金在内的多种形式的补贴资金，使大商所农保计划可以更快的实现惠及更多涉农主体。现阶段，“保险+期货”相关模式项目要更快的实现更大覆盖面、更广数量级的推广，也需要中央和各级地方政府在资金方面提供支持，进一步拓宽财政补贴路径。也有与会嘉宾建议，交易所需继续与相关部委及各级政府沟通协调，争取包括中央财政资金在内的多种形式的补贴资金。同时，期货公司和保险公司在项目开展中总结经典案例，积极争取地方财政资金和社会资金参与“大商所农保计划”。 目前，2020年“大商所农保计划”项目已经有序推进。记者在会议上了解到，今年各地区开展的县域覆盖项目受到地方政府的大力支持。其中，黑龙江木兰玉米项目前期在政府的支持下，项目宣传内容通过各乡镇协办人员“直达”各个行政村，目前项目已经进入承保研究工作流程。辽宁普兰店大豆项目则当地农户中大受欢迎，农户愿意承担20%的保费。同时，该项目还申请到部分大连市政府补贴，政府补贴和农户自缴保费达到50%左右。此外，部分项目还在新年度里实现了进一步的探索创新。例如，2020年桦川县县域覆盖项目在以往基础上，又增添了建设银行融资服务，创立“保险+期货+银行”新模式。
7月18日，嘉实泰和混合基金发布2020年第二季度报告。报告显示，嘉实泰和二季度末规模为16.43亿份，其股票仓位为90.84%。今年一季度末，嘉实泰和规模为14.98亿份，股票仓位为90.65%。 报告显示，二季度末，嘉实泰和前十大重仓股分别为：华测检测(行情300012,诊股)、广联达(行情002410,诊股) 、贵州茅台(行情600519,诊股) 、汇川技术(行情300124,诊股) 、国瓷材料(行情300285,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股) 、五粮液(行情000858,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股) 、我武生物(行情300357,诊股)。 嘉实泰和基金经理归凯在报告中指出，二季度涨幅领先的行业包括医药、食品饮料、TMT 等行业；表现落后的板块包括纺织服装、银行、公用事业、建筑装饰、采掘等。基金二季度持仓结构变化不大，仍以科技、先进制造、消费、大健康为重点投资方向，细分行业增持了计算机，小幅减持了医药。
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