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818理财节上线国泰君安剑指数字化财富管理

在行业竞争压力加大、客户投资理财需求不断快速上涨等背景下，证券机构向财富管理转型已成为不可逆转的趋势。传统经纪业务的本质是流量生意，即依托牌照，形成基于流量的收费方式。据了解，国泰君安818理财节将在8月3日正式拉开序幕，秉承“寓教于乐，科学投资”的理念，传播专业的投资方法和成熟的投资理念，为海量用户提供个性化的理财方案，场景化的金融服务。事实上，818理财节，也标志着国泰君安数字化财富管理品牌的正式推出，将进一步加快公司大财富管理转型的步伐。财富管理转型的浪潮正伴随着国内资本市场全面深化改革的持续推进，综合来看，证券机构在加强服务投资者财富管理能力的同时更应围绕自身角色定位，不仅要做好资本市场“看门人”、直接融资“服务商”，更应通过多元化、综合化的金融服务引导客户长期投资、理性投资，全方位保护投资者权益。 2020年第四届818理财节，是国泰君安吹响数字化财富管理的冲锋号。国泰君安将集全集团之力，聚焦海量客户，尤其是青年一代的兴趣偏好，以财富人生成长为主线，围绕“产品+投顾”两大要点，依托君弘APP、君弘灵犀、君弘在线等轻服务为三大载体，探索与银行、保险、基金公司、互联网大流量平台、社会化媒体等平台开展跨界营销，构建共建共享的财富管理生态，倾力打造高品质生活圈。本届818理财节将持续整个8月，依托旗下君弘APP，内涵包括“财富人生”投教游戏、明星金融产品群星荟萃、国泰君安研究所所长黄燕铭等在内的知名大咖视频直播、“君享投”基金投顾、联合基金公司开展ETF实盘赛等五大亮点。其中知名大咖视频直播活动期间，每天早中晚三场视频直播，研究所所长、基金经理、行业知名分析师等26位大咖云集。嘉宾包括国泰君安研究所所长黄燕铭、博道基金董事长莫泰山、重阳投资总裁兼首席经济学家王庆、朱雀投资董事长王欢、汇添富基金副总经理袁建军、华泰柏瑞基金副总经理李晓西、兴聚投资总经理王晓明、华安基金总经理助理许之彦等多位业内知名人士。而ETF实盘赛则联合11家基金公司，共同举办ETF实盘赛专场，结合基金公司的专业服务和产品优势，以开展实盘竞赛的方式，帮助客户熟悉了解ETF基金的投资优势和风险，跟踪参赛选手动态，参与场内ETF定投，引导理性、长期投资。科创板、创业板、新三板深改集体“加速跑”，基金投顾业务落地等发展机遇正加速推动证券公司财富管理转型。国泰君安818理财节也将成为国泰君安开展数字化的财富管理服务的良好契机，为海量投资者提供差异化、高质量服务。

515次 2020-08-01
万华化学注册2万吨LPG期货仓单

日前，LPG期货首批交割厂库之一、万华化学（烟台）石化有限公司注册了1000手、共2万吨的卖方仓单，便于日后通过参与期货交易、交割来锁定生产利润。据了解，LPG价格波动的季节性较为明显，一般到冬季LPG需求旺盛。期货PG11合约属于旺季合约，而现货7、8月份是传统淡季，期现货基差在合理淡旺季价差范围内具有合理性。但近期基差有不断扩大趋势，7月29日收盘，LPG期货2011合约结算价为3910元/吨，基差约为-1000元/吨。“近期基差的逐步扩大，将吸引更多产业企业开展期现套利操作，引导基差向合理区间收敛。在市场价格波动、前景不明朗的时期，产业企业也应积极利用衍生工具对冲价格风险。”相关专家对此表示。在此背景下，LPG期货、期权上市以来，已有万华化学、中联油等产业链企业参与交易。万华化学采购部专员王宗宾介绍，此前公司曾参与过外盘纸货交易，刚上市不久的国内LPG期货对公司来说是一项新业务，目前公司在积极学习和了解期货业务的同时，已逐步参与国内期货交易，未来将考虑更多参与国内期现套保。对于此次万华化学注册2万吨标准仓单，相关专家指出，在当前-1000元/吨的基差行情下，生产企业在期货市场做卖出套保、注册卖出仓单，未来可以通过平仓或实物交割等方式获益，对冲远月价格波动风险。而提前注册11月仓单后，厂库企业既可以将持有的标准仓单抵押给银行获得融资，也可以利用标准仓单充抵或折抵保证金，也便于直接通过交割途经向交割买方销售。

707次 2020-08-01
大商所“农保计划”立项（备案）项目名单公布

日前，大商所开展了线上立项评审会，邀请来自财政部、农业农村部、证监会、中国农科院、期货业协会、国家粮油信息中心、产业企业等国家部委和市场机构的多位专家对2020年“大商所农保计划”申报项目进行评审，共同完成对县域覆盖、专项扶贫和湖北疫区三个板块的立项评审工作。截至目前，14个县域覆盖项目、45个专项扶贫项目和5个湖北疫区项目，共计64个项目通过评审实现立项（备案）。记者了解到，今年的县域覆盖项目聚焦粮食主产区，河南、河北和山东地区的玉米及安徽地区的大豆第一次被纳入县域项目覆盖范围。申请立项的45个县域覆盖项目中，均达到立项门槛，43个县域覆盖项目参与了立项评审会。最终，14个项目获得立项资格。专项扶贫项目聚焦脱贫攻坚，共有24家期货公司牵头、8家期货公司参与分别联合7家保险公司在45个挂牌督战贫困县申报了63个专项扶贫项目，经评委评审最终立项45个项目。湖北疫区项目聚焦疫区复工复产，湖北域内长江期货共申报1个鸡蛋场外期权项目并联合4家保险公司申报了2个鸡蛋“保险+期货”价格险和2个饲料“保险+期货”价格险项目，5个项目全部获得立项。

336次 2020-08-01
120亿大动作！巴菲特又出手了，连续9天买入一只股票

　　巴菲特继续增持他的“真爱”！　　即便美国的科技股涨飞了天，巴菲特仍然选择持续加仓美国银行。　　7月31日，美国证券交易委员会文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔7月28-30日期间，增持美国银行2120万股股份，增持价格为每股24.32美元至25.24美元。　　　　此前，伯克希尔在7月20-22日和7月23日-27日期间，分别买入3390万股和1640万股美国银行股份。　　加上这次的增持，巴菲特已经连续9天买入美国银行，共计7150万股，耗资17.5亿美元（约合人民币120亿元）。　　连续9天出手　　巴菲特耗资120亿增持美国银行　　此前，美国证券交易委员会（SEC）于7月27日公布的文件，透露了巴菲特旗下公司伯克希尔的最新加仓动向。　　具体来看，伯克希尔在当地时间7月23日、24日、27日分别以24.348美元、24.3664美元、24.073美元的价格增持“最大重仓”银行股——美国银行股票，期间合计买入数量1640万股，斥资约3.98亿美元。经过该笔增持后，伯克希尔在美国银行的持股达到约9.98亿股。　　　　而7月20日至22日，伯克希尔已经以平均每股24美元的价格买入3390万股美国银行股票，花费了大约8.133亿美元。　　　　也就是说，自7月20日至7月30日，巴菲特连续大手笔加仓美国银行股票，共斥资约17.34亿美元（约合人民币120亿元），持股比例由一季度末的略超10%上升至11.8%。　　　　美国银行年初至今已经下跌超28% 　　连续9天被巴菲特增持的美国银行股价表现如何呢？　　美东时间周四收盘，美国银行下跌1.7%，收盘价为24.84美元，总市值2155亿美元。这意味着伯克希尔目前拥有的美国银行股票价值已经超过250亿美元。　　截至目前，巴菲特增持的美国银行的股票盈亏平衡。　　　　Wind数据显示，7月20日到7月30日之间，美国银行的股价小幅上涨6.98%。然而仍然据年初的股价下跌了28.53%。　　　　对此精准抄底　　巴菲特为何对美国银行情有独钟？　　巴菲特曾说，“Be greedy when others are fearful”（别人恐惧时，你贪婪）。在美国银行的投资上，巴菲特就亲自做了示范。　　2011年，在美国金融业一蹶不振的时候，巴菲特决定入股美国银行：　　1. 伯克希尔购入价值50亿美元的美银的优先股，获得每年6%的固定分红。　　2. 伯克希尔获得认购权证，在2021年前，可以以7.14美元的价格买入美银7亿股普通股。　　当年，美国银行的普通股股价已经近乎腰斩，巴菲特入股后继续向下跌了近5美元。　　虽然在2011年的股东信里，巴菲特表达了对美银新任的管理层的信任，但大多数人仍然怀疑美银能不能活下来。　　但是2012年以后，美国银行全面反弹，仅在2012年就反弹100%，截止到今年年初，美国银行的股价已经上涨了600%。　　　　在这期间，巴菲特一直没有减持美国银行。如果不算分红，巴菲特在美国银行身上也赚了超200亿美元。　　此外，巴菲特还多次精准抄底美国银行。　　财报披露的持仓数据显示，2018年3季度，伯克希尔增持美国银行1.98亿股，此外还增持纽约梅隆银行1300万股，同时增持高盛500万股。接下来的一个季度，伯克希尔再次加仓1891.9万股，2019年2季度则加仓3108.1万股。　　2018年4季度期间，美国银行股价下跌近16%，但之后迅速迎来反弹，2019年期间美强势反弹近50%。　　　　早在2011年8月，巴菲特执掌的伯克希尔公司斥资50亿美元买入5万份美国银行累积优先股，该优先股每年股息收益为6%，并可在任意时点以5%的溢价赎回。此外伯克希尔公司还获得7亿份美国银行认股权证，以每股7.14美元的价格购入后者股票。　　自2011年8月到2019年底股价高点35.74美元/股，美国银行累计实现3倍涨幅，而截至目前，该股累计涨幅也已达到1.8倍以上。　　巴菲特：美国银行终将从疫情中恢复　　财务数据显示，今年二季度，美国银行实现净利润35.3亿美元，同比下跌52%。　　虽然净利润腰斩，美国银行的财报中还是有一些亮点。具体来看，美银二季度总营收为223亿美元，比预期的220亿美元要高一些；美银的每股收益为37美分，超出市场预期的25美分，上年同期74美分；其投行业务也表现亮眼，实现22亿美元营收，激增57%。　　　　据了解，美国银行自身还有一些优点，比如银行的按揭危机已得到解决，贷款组合的质量和流动性也都大幅改善。在过去十年里，美国银行大刀阔斧不断关闭分行，减少非利息支出。今年二季度，美国银行的非利息支出下降了5%，创两年来最大降幅。　　同时，美国银行将业务重心转向数字银行和手机应用程式，因此吸引年轻一代银行客户，在处理消费者交易时，整体成本也得以降低。　　巴菲特预计该银行将最终从疫情中完全恢复。

441次 2020-08-01
下半年大宗商品涨价潮料将延续

4月以来，商品期货各个品种开始触底反弹。截至昨日收盘，文华财经数据显示，商品指数自4月初低点上涨15.10%，国内有色期货指数自3月23日低点上涨31.87%，贵金属指数则自低点大涨近50%。国际金价一度逼近2000美元的重要历史关口。显然，以铜铝为代表的有色金属是本轮大宗商品反弹的龙头。其中，有着宏观经济晴雨表之称的“铜博士”表现抢眼，自3月23日低点大涨45.52%，目前主力合约价格已涨至51350元/吨。本轮有色金属和贵金属大幅涨价，核心逻辑是全球货币“大放水”。受新冠肺炎疫情冲击，欧美接连推出量化宽松政策（QE），而且宽松力度正在进一步加大。其中，7月21日，欧盟达成了一项7500亿欧元超预期的经济刺激计划，旨在帮助各国进行疫情过后的经济恢复工作。回顾历次各国央行实施QE的货币政策时点，包括2008年次贷危机、2011年欧债危机、2015年社融规模扩张等，不难发现，流动性宽松往往能推动包括有色金属在内的大宗商品资产价格大幅上涨。而且，宽松的力度越大，价格上行的可能性就越大。由于率先走出疫情，中国经济近几个月不断回暖，国内基建、地产和制造业投资已出现明显修复，6月工业品出厂价格指数（PPI）环比由降转升。伴随着国内基建、地产等投资项目的启动，工程机械、建筑、重卡板块景气度持续抬升，有色金属及黑色系钢铁煤炭等下游行业需求有望复苏，股票市场的周期股也有望出现期股联动效应，即基本面改善驱动周期股业绩增长。此外，近期美元指数持续走弱，近10个交易日有9日下跌，美元创近10年来最差月度表现，美债实际收益率跌至2012年水平，推动市场抛售美元。上述种种逻辑表明，工业品的涨价或将延续。并且，三、四季度的PPI有望进一步上行，带动商品的涨价向部分化工品和农产品扩散。不过，值得注意的是，大宗商品涨价会带来通胀预期。而且，大宗商品涨价能否顺利向下游传导也非常关键，一旦经济复苏乏力，期价会再次面临下跌风险。

790次 2020-08-01
美国投资级债券基金现大幅流入

　　【美国投资级债券基金现大幅流入】根据Refinitiv LiPPer的数据，在截至7月29日的一周，投资者向美国投资级债券基金增加投入79.04亿美元，不仅超过前一周的流入量，也成为有记录以来第五高金额。这一资产类别连续16周资金净流入，累计增加超过1，000亿美元。投资级借贷的利率成本处于历史最低水平，且美联储表示将继续支持市场，并将许多紧急贷款便利延长到年底。虽然发行放缓，但对公司信贷仍有需求。

634次 2020-08-01
银行理财子公司增加权益资产配置比重

光大理财日前推出一款权益类、非保本浮动收益性产品“阳光红300红利增强”，风险等级为PR4。当前，银行理财子公司增配权益资产已成大趋势。多位业内人士表示，目前理财资金投向仍以固收类资产为主，未来将不断增加权益资产配置比重，在此过程中需要提高产品研发、投资、营销等方面的能力。权益类产品增多据介绍，“阳光红300红利增强”为指数增强型理财产品，在策略上以红利（股息率）为主要因子筛选股票，同时兼顾上市公司的盈利因子和风险类因子，选择100只左右的股票构成组合，其中沪深300成分股不低于80%的权重。除上述产品外，在银行理财子公司推出的存续产品中，还有两款权益类产品，分别为工银理财去年11月推出的“工银财富系列工银量化理财-恒盛配置理财产品”和光大理财今年5月推出的“阳光红卫生安全主题精选”，最新净值分别为1.8931元和1.0243元。中国证券投资基金业协会产品公示信息显示，目前，包括建信理财、工银理财、中银理财和中邮理财在内的4家理财子公司和基金公司成立了10只集合资产管理计划。其中，有4只为纯权益类投资产品，分别是：嘉实基金-中邮理财-研究驱动1号集合资产管理计划、华泰柏瑞基金-建信理财权益1号集合资产管理计划、大成基金-建信理财权益1号集合资产管理计划和易方达基金-建信理财权益1号集合资产管理计划，还有一只华夏基金-中银理财1号集合资产管理计划为混合类，其余5只均为固收类产品。尽管目前银行理财子公司发行的权益类产品数量较为有限，但配置部分权益资产的混合类产品已初具规模。据中国理财网统计，由银行理财子公司发行的1446只存续产品中，混合类产品有350只，占比达24.2%。与此同时，权益类资产配置比例提升也为理财产品带来了更高的收益率。据融360大数据研究院数据，二季度理财子公司净值型产品期间平均年化收益率为5.76%。融360分析师刘银平认为，从银行理财子公司产品的中长期表现来看，收益率要明显高于传统银行理财产品，银行理财子公司大部分产品都配置了少量权益类资产，而股指整体走高在一定程度上推升了部分理财产品的净值。任重道远为支持资本市场长期稳健发展，规模逾20万亿元的银行理财资金被寄予厚望，但目前理财资金投向仍以固收类资产为主。长期以来，银行理财在固定收益类产品投资方面具备一定的竞争优势，但在权益类投资领域，无论是从投资者接受程度还是银行自身的投资能力来看，银行理财布局权益市场可谓任重道远。一位理财子公司负责人对记者表示，今年该公司权益类资产的占比一直在提升，未来还会继续增加，今年的目标是将权益类资产的比重提升至8%-10%。目前仍主要通过与外部机构合作，参与打新、定增等方式入市，收益表现还不错，未来也有开发直投股票产品的计划。普益标准研究员王伟表示，现阶段银行需要主动培养权益产品研发、投资、营销等方面的能力。在人才岗位上，通过内部培养加外部招聘的形式扩充投研，特别是权益类人才；在投研框架、文化上，主动向基金公司、券商、头部银行（银行理财子公司）等资管同业学习；在产品布局上，初期通过与公募基金、券商等同业合作，采取FOF或MOM模式逐步培育权益投资能力；在产品策略方面，通过夯实固收类产品基础，逐步发展混合类产品，慢慢向权益类产品方向延伸。

701次 2020-08-01
驻亚洲的外汇交易员：杠杆基金开始做空澳元兑美元头寸，此前据报道，维多利亚州报...

　　驻亚洲的外汇交易员：杠杆基金开始做空澳元兑美元头寸，此前据报道，维多利亚州报告创纪录地新增723例新冠病例。

675次 2020-07-31

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