2020年，疫情给社会经济发展造成了巨大冲击，银行业在逆境中加速数字化进程，通过非接触、线上化、生态化的服务，有力地保障民生所需，支持实体经济平稳运转。 凡是过往，皆为序章。 中国电子银行网带您回顾“2020银行数字化七大关键词”，梳理并记录银行业在特殊之年的前行脚步，一同展望、开辟银行业数字化转型的崭新征程。 2020银行数字化七大关键词：手机银行、直销银行、数字网点、数字营销、消费者保护、5G消息、科技抗疫。 手机银行 工商银行(行情601398,诊股)、广发银行、招商银行(行情600036,诊股)、江苏银行(行情600919,诊股)、哈尔滨银行等多家商业银行纷纷上线新版手机银行APP，推出语音搜索、AI数字人、智选理财、个人信用报告、医保电子凭证、手机号免费转账、关爱老年简版等丰富功能。其中，中信银行(行情601998,诊股)和光大银行(行情601818,诊股)尝试手机银行内直播App发布会，为用户带来了全新的交互体验。 CFCA发布的《2020中国电子银行调查报告》显示，直播、短视频等推广手段成为新的互联网流量入口，目前，用户对于此类功能的认知及使用都处于待培养阶段，50%左右的参与调研用户可以接受银行APP中加入直播/短视频功能。 广发银行网络金融部总经理关铁军在“第十六届中国电子银行年度盛典”表示，线上渠道正在成为承载银行大部分经营服务的载体，其中手机银行更是核心。 直销银行 12月11日，招商银行发布《关于独立法人直销银行获准筹建的公告》称，将在上海与京东数科旗下子公司网银在线(北京)商务服务有限公司共同筹建招商拓扑银行股份有限公司。 12月21日，邮储银行(行情601658,诊股)公告称拟于上海全资发起设立中邮邮惠万家银行有限责任公司，邮惠万家银行由此成为国内第三家获批的独立法人直销银行。 近年来，由于直销银行在差异化市场定位和电子账户监管等方面遇到发展瓶颈，与其相关的话题热度不温不火，据互联网周刊发布的“2020上半年度中国直销银行排行榜”，江苏银行直销银行、徽常有才、民生直销银行脱颖而出，他们凭借各自独特的资源禀赋和商业模式，肩负着银行数字化转型与创新探索的使命。 继百信银行之后，2020年末十天时间里，随着两张独立法人直销银行牌照的发放，行业再次唤起对直销银行顶层设计、场景获客、产品服务和运营效率的无限想象。 数字网点 兴业银行(行情601166,诊股)已建成智慧网点110余家，同步着手启动改造的智慧网点超过80家，该行从“数据治理、客户分层经营、流程管理、产品管理”四方面破题入手，实现全流程智能化。客户进门时，人脸识别系统通过数据交互定位客户，基于兴业银行已构建完成的零售客户标签体系，提供“千人千面”的精准服务。客户办理的任何一笔业务，在流程上都经过设计和优化，所有适配产品在任何销售终端，都能够“看得见”、“管得住”，有效打通了银行内部前中后台，产品、技术、渠道各板块。 农业银行(行情601288,诊股)于上海推出首家女性信用卡5G智慧快闪主题网点，该网点通过结合女性信用卡系列产品漂亮升级妈妈信用卡，以“奇遇时刻共赴美好”为主题，将信用卡品牌、发卡拓客、金融服务与客户体验相融合，是数字化时代线上线下营销结合的有益尝试。客户可以跟随地面上“都市丽人”和“时尚辣妈”两条主线指引，沿途体验农行信用卡的快速申办、极速秒批、新客权益、数字货架商圈优惠、商城优惠等优质服务，同时可参加神秘拍照打卡、快乐抽盲盒等精彩活动，在轻松互动的氛围中了解农行信用卡产品活动和权益。 2020年是长沙银行(行情601577,诊股)“数据驱动提质年”，该行在数字化运营和智慧化网点转型方面积极探索，推进网点向轻型化、服务化和营销型转变。客户经理抢单模式、上门尽职调查、智能机器人(行情300024,诊股)迎宾等特色服务，以及智慧柜台区、智慧厅堂、快乐书吧、便民小影院等分布设计，提升了客户的乐享体验。厅堂人员一体化，可独立临柜与厅堂营销，打破条线壁垒，结算检查、柜员交接、管理数据等工作智能化、可视化，实现“业务+科技”敏捷融合。 中国电子银行网专栏专家董希淼曾撰文指出，网点作为银行基础分销渠道和服务窗口，在树立服务品牌形象、销售复杂金融产品以及高端客户关系管理等方面具有重要且不可替代的作用。特别是对中小银行和县域地区而言，网点仍然是发展普惠金融、服务小微大众的重要依托。 数字营销 工商银行微信消费券、农业银行商城优惠券、中国银行(行情601988,诊股)话费充值立减、民生银行(行情600016,诊股)签到抽奖、徽商银行儿童主题卡定制、南京银行(行情601009,诊股)你好银行积分好礼、成都农商银行节气海报……各银行纷纷加强运营力度，定期开展获客和活客营销活动，挖掘增量客户，深耕存量客户。银行同时拓展抖音号、视频号等新媒体渠道，走近、迎合用户的兴趣习惯，与用户建立信息触点，通过互动发现用户需求，与用户产生品牌粘性。 泸州银行个人客户部王润石在《商业银行数字化营销转型路在何方》中提出，数字化营销实现对客群管理智能化是关键，然而在海量大数据的迷雾中，找到更加有效、实时、且可持续、合法合规的行为数据，是精准营销前提和基础。数字化并不代表冰冷的人机对话，数字化是为人的赋能，与人的深度结合才能让银行数字化朝向可预期、更美好的方向发展。 数字营销与数字运营紧密相连并日趋专业化、精细化，以易观数科、神策数据、索信达、民商智惠、江海沐晖等为代表的营销和运营解决方案供应商涌现，助力银行更好地释放数字用户资产效能。 消费者保护 在人民银行、银保监会、银行业协会等监管部门的指导下，2020年，银行业强化消费者保护力度，通过多种方式和渠道宣传推广诸如防范电信网络诈骗、反洗钱、存款保险、网络安全、隐私保护等系列科普。工商银行“安全课堂”、交通银行(行情601328,诊股)“姣姣说消保”、南京银行“信息安全电子月刊”等精品栏目，以漫画长图形式，内容深入浅出，影响力不断扩大。安全和信任是银行的核心竞争力，专业的金融安全知识解读将成为客户关系维系的有力纽带。 大数据、人工智能、云计算等新技术不断涌现的市场化环境中，消费者权益保护面临着新的问题和挑战，巩固并提升银行科技系统的信息安全能力，则是确保客户安全感的必要保障。 中国人民银行科技司二级巡视员杨富玉建议，银行业金融机构要高度重视数据的重要价值，加快研究制定数据治理战略规划，健全数据治理体系，切实提升数据质量。按照数据安全有关法律法规、标准、规范，建立数据安全保护机制，做好数据采集、存储、处理、应用等全生命周期的数据精细化管理，防止数据泄露、篡改和滥用。 5G消息 5G消息不同于传统的纯文字短信业务，支持文本消息、图片、音频、视频等富媒体形式的消息交互，用户通过手机短信消息窗口，无需下载APP，即可快速查看银行产品信息以及办理业务，银行服务将变得更加轻量化、便捷化。 9月以来，江苏银行、泸州银行、新网银行、工商银行、中国银行等银行接连布局5G消息领域。以中国银行为例，该行联合中国联通(行情600050,诊股)推出基于5G消息的金融应用试点平台，并率先在海南开展“5G消息志愿者”首批试点，涵盖账户查询、信用卡办理、外币预约、牌价查询、贷款查询、优惠活动等高频应用场景，实现了金融机构、运营商和客户三方的无缝链接。5G消息可实现消息加密传输，能够更好地防范伪基站短信诈骗等潜在风险，有效守护客户信息安全。 科技抗疫 抗疫专区、便民缴费、视频银行、扶贫商城、云办公……人们在见证历史的过程中，感受到了科技的力量，体验了全新的线上金融生活。 突如其来的疫情，成为银行数字化转型发展的催化剂，面对不确定性，银行业积极履行社会责任与使命担当。防疫、抗疫关键时期，银行网络金融等部门科学、有序复工，借助金融科技开展线上运营，以非接触的业务模式减少人员流动，为民众提供不间断的远程金融服务，助力中小微企业渡过难关。 唐山银行副行长王鹏在中国电子银行网“银行家谈创新”栏目中，如此评价金融科技在抗击疫情中的作用，“金融科技提升了业务效率。金融业务摆脱了网点营业时间的限制，满足了客户随时、随地的金融需求。通过技术的引入，银行实现了自动化信贷审批和自助式贷款服务，破除了银行开展信贷业务的人力成本制约，从而可以为更多的融资人提供更为高效便捷的资金支持。同时，金融科技实现精准扶持，助力企业复工复产。金融科技的发展拓展了银行风险识别和放款的手段，通过引入企业销售数据、征信、税务、社保、水电等多渠道的数据信息，银行可以对企业的经营有更为全面和实时的了解，可以对企业的资金需求和融资风险有更为直接的了解，从而在控制风险的基础上为企业提供精准、适用的融资服务。”
据不完全统计，潍坊银行股份有限公司(下称“潍坊银行”)2020年收到多张罚单，涉及罚款约300万。 此外，该行资产质量存在下行风险，不良贷款集中，资产充足指标和净利润趋势堪忧。 《投资者网》就上述问题多次致电致函向潍坊银行办公室，并未收到回复。 净利润“逆势”同比下滑 潍坊银行成立于1997年8月，前身为潍坊市城市合作银行，2009年更为现名，2018年完成股权结构优化，成为地方国有控股商业银行。 2020年前三季度，在山东省多数城商行净利润上升，更有泰安银行增速近30%的同时，潍坊银行前三季净利润却同比下滑，有点尴尬。 具体来看，2020年前三季度，潍坊银行净利润6.08亿元，同比下滑2.97%；而同期青岛银行(行情002948,诊股)实现归母净利润20.08亿元，同比增长3.14%；齐鲁银行实现归母净利润18.48亿元，同比增长9.68%；日照银行净利润8.26亿元，同比增长14.91%；泰安银行实现净利润4.28亿元，同比增长26.88%。 同期，潍坊银行资产总额为1630.15亿元，负债总额为1493.10亿元，其中贷款总额为791.13亿元，较年初增长125.66亿元。 资产负债双双增长的同时，潍坊银行的净利润却 “逆势”下滑，这与其下行的资产质量不无关系。 贷款集中资产质量“藏风险” 截至2020年三季度末，潍坊银行不良贷款率为1.73%，而且其近几年不良贷款规模持续增长，不良贷款行业集中的情况也不容忽视，其贷款主要集中在制造业、批发零售业以及建筑业，贷款行业集中度较高的现象较为突出。 数据显示，2017年至2020年三季度末，该行不良贷款余额由7.94亿元上涨至13.70亿元，不良贷款规模持续增长(见图1)。 其中，占比较高的制造业受疫情影响较大。对此，东方金城在研报中提到，“截至2020 年 6月末，(潍坊银行)前十大不良贷款余额占全行不良贷款的比重为25.59%，贷款客户主要为化工、材料等制造企业。其中，7家已无经营，借款人已进入破产程序，抵质押物不足，预计将产生较大损失；其余3家维持经营，但经营压力较大，无力归还贷款本息。” 此前，潍坊银行也曾公开表示，自2020年以来，为缓解实体经济受新冠疫情影响的冲击，积极落实国家政策，通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，持续向实体经济让利。 去年受疫情以及宏观经济影响，潍坊市当地纺织、机械、化工等传统企业受到较大冲击，部分企业出现经营困难，风险逐步暴露，有的已经还贷困难。在此情形下，为增强风险抵御能力，潍坊银行主动加大了资产减值计提力度，一定程度上使得净利润下滑。 值得一提的是拨备覆盖率方面，潍坊银行不良贷款规模持续增长的同时，拨备覆盖率水平呈下降趋势。截至2020年9月末，该行拨备覆盖率降为131.88%，紧贴时下的监管指标130%(4月21日，国务院常务会议确定，将中小银行拨备覆盖率监管要求阶段性下调20个百分点，释放更多信贷资源)。 资本充足率方面，除了一级资本充足率在发债补充之后有所提升，资本充足率和核心一级资本充足率在三季度末均有下降(见表1)。 据公告，该行9 月 28 日发行“潍坊银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券”主要用于补充“其他一级资本”，因此三季度末，该行一级资本充足率上升，但核心一级资本充足率延续下降趋势，仅略高于监管要求。 《投资者网》就核心一级资本的补充措施等问题致函咨询，但潍坊银行方面一直未有回复。 多次遭罚且管控堪忧 据不完全统计，2020年潍坊银行收到多张罚单，涉及罚款共计约300万。 最近的一次，12月2日处罚显示，潍坊银行存在超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料、未按规定收缴假币、与身份不明的客户进行交易三项违法行为，人民银行潍坊支行给予警告处分，并处以罚款94.5万元，同时相关人员每人罚款4.1万元(见图2)。 对于中小银行如何在未来的竞争中取胜，获得稳定的增长？银行从业人士吴洪君告诉《投资者网》，“银行存量红利时代已结束，对中小银行来说，新增的机会主要是业务模式的创新和本地化的精耕细作，而创新往往游走在合规的边缘。潍坊银行地处山东潍坊，属于四五线城市，且周边强手林立(青岛银行、日照银行、烟台恒丰银行、淄博齐商银行等)，大力发展创新业务是其最大的机会，然而同样放大的是业务的合规风险和资产质量的压力。” 另一方面，自2019年全面启动数字化建设以来，潍坊银行启动了智慧网点、视频银行、智能客服和智慧风控等多项重点项目建设。2020年12月27日，山东省首家全场景5G智慧银行“潍坊银行东城支行”正式开业，作为山东省首家上线视频银行、全功能智能客服的银行，潍坊银行在创新方面确有可圈可点之处。 然而，从某种程度上讲，屡次收罚单反映了该行内部管控问题亦不容忽视。那么，未来如何在合规合法的框架内实现创新和突破，是潍坊银行面临的重要挑战。另外，贷款较为集中，资产质量下行的风险渐渐显露，加上资本充足率总体未见明显改善等，都将成为潍坊银行创新发展路上的隐忧。
近日，银保监会发布了《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》（以下简称《通知》）。 村镇银行是我国县域地区重要的法人银行机构。自2006年启动村镇银行试点工作以来，经过14年培育发展，目前村镇银行已成为机构数量最多、单体规模最小、服务客户最基层、支农支小特色最突出的“微小银行”，在支持农户和小微企业、助力县域经济发展方面发挥了重要作用，已成为扎根县域、支农支小的金融生力军。一是完善了我国多层次、广覆盖、有差异的金融组织体系，激活了农村金融市场。 截至2020年9月末，全国共组建村镇银行1641家，已覆盖全国31个省份的1306个县（市、旗），中西部占比65.8%，县域覆盖率71.2%。二是做小做散，贷款主要投向县域农户和小微企业。农户和小微企业贷款占比始终保持在90%以上，单户500万元以下贷款占85%，户均贷款30.5万元。三是风险总体可控，整体经营发展稳健。村镇银行资本充足率15.7%，总体具备较强的风险抵御能力。但是，少数村镇银行近年来受各种因素影响，风险水平快速上升，相关问题较为突出，严重影响和制约其可持续发展和金融服务能力。对此，银保监会积极督促指导属地监管部门按照“分类处置、一行一策”原则，压实主发起行风险处置牵头责任，采取多种手段，推进风险处置。 结合推进村镇银行风险处置和改革重组中存在的困难问题以及近年的成功实践，银保监会制定出台了《通知》。《通知》提出，支持主发起行向村镇银行补充资本以及协助处置不良贷款，适度有序推进村镇银行改革重组，支持引进合格战略投资者帮助收购和增资，以及强化对主发起行的激励约束等。 发布实施《通知》，是落实党中央、国务院关于坚决打赢防范化解金融风险攻坚战精神的重要举措，对于推动村镇银行补充资本、深化改革、化解风险具有重要意义。一是《通知》在保持前期政策延续性的基础上，完善和拓宽了村镇银行改革重组和风险处置政策措施，进一步加大风险处置力度。二是《通知》要求在不削弱县域金融服务的基础上，按照市场化、法治化原则，合理引导各类金融机构和非金融企业积极参与村镇银行改革重组，进一步拓展资本补充渠道。三是《通知》通过强化顶层制度设计，制定合理的监管激励政策和监管约束措施，进一步压实主发起行的风险处置牵头责任。 下一步，银保监会将督促属地监管部门、村镇银行及主发起行切实落实好《通知》相关要求，着力推进风险处置和改革重组，引导村镇银行不断增强风险抵御能力，提升三农金融服务水平，实现持续健康发展。 中国银保监会办公厅关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知 各银保监局： 党中央、国务院高度重视中小银行深化改革、补充资本和风险化解工作。村镇银行作为中小银行重要组成部分，是我国县域地区三农金融服务重要生力军。近年来，受多种因素影响，少数村镇银行逐渐劣变为高风险机构，严重影响和制约其可持续发展和金融服务能力。为认真贯彻党中央、国务院关于坚决打赢防范化解金融风险攻坚战相关工作精神，进一步督促主发起行落实风险处置牵头责任，推动村镇银行改革重组，加快村镇银行补充资本，强化风险处置，实现持续健康发展，更好地服务乡村振兴战略。经银保监会同意，现就有关事项通知如下： 一、支持主发起行向村镇银行补充资本。对于有出资意愿和处置能力的主发起行（含农村合作银行和农村信用社），属地银保监局和并表银保监局（以下分别简称为属地局和并表局）可根据风险处置的实际需要，按规定程序审慎研究确定其对村镇银行增资所需满足的监管评级、监管指标等相关条件，支持其向所发起设立的高风险村镇银行增资扩股，或在真实、洁净、合规的前提下，通过多种方式协助处置不良贷款，同时要认真评估主发起行包括出资能力、风险状况在内的综合情况，防止因处置风险而形成新的风险。 二、适度有序推进村镇银行兼并重组。允许监管评级良好、经营管理能力突出、支农支小特色鲜明的村镇银行吸收合并所在县（区）或省内临近县（区）的高风险村镇银行，将其改建为支行，其中，将临近县（区）法人机构改建为支行的，并购方村镇银行与其主发起行应参照执行“多县一行”制村镇银行设立条件相关规定。对于部分风险程度高、处置难度较大的高风险村镇银行，在不影响当地金融服务的前提下，如主发起行在当地设有分支机构，属地监管部门可探索允许其将所发起的高风险村镇银行改建为分支机构。特别是对于一些不具备救助意义的机构，属地局可按照相关规定，要求主发起行牵头实施重组、协助接管直至关闭。此外，在坚持市场化、法治化和自愿原则下，属地监管部门可探索允许辖内国有大型商业银行和股份制银行将当地其他主发起行发起设立的高风险村镇银行改建为其分支机构。 三、引进合格战略投资者开展收购和注资。对个别处置意愿不强、缺少处置能力的主发起行，属地监管部门可按照市场化、法治化的原则，推动其优进劣出。高风险村镇银行可引入地方企业、非银行金融机构参与化解风险，持股比例可超过10%，但主发起行的持股比例不得低于51%。持股比例突破限制的，待机构经营正常后，应逐步减持至或稀释至监管规定范围内。 四、强化对主发起行的激励约束。对于处置高风险村镇银行工作积极、成效明显的主发起行，优先支持其后续设立村镇银行和分支机构，组建“多县一行”制村镇银行和投资管理型村镇银行。对于参与化解其他银行发起设立的高风险村镇银行的主发起行，后续可按2:1的比例在东部空白县（区）挂钩增设村镇银行，其中已成为主发起行的银行机构作为高风险村镇银行收购方的，相关收购事项不纳入村镇银行设立规划。对于高风险村镇银行处置工作行动迟缓、推进不力、未完成既定目标的主发起行，属地局应会同并表局对主发起行采取包括但不限于监管约谈、限期完成处置、暂停开办新业务和新设分支机构、限制分红以及责令调整高管等监管措施。 本通知适用于监管评级5级、6级和经监管部门认定存在严重风险的村镇银行，以及经属地监管部门认定经营不可持续、存在严重风险的贷款公司和农村资金互助社。对涉及将村镇银行改建为分支机构或变更监管条线等重组相关事项的，属地局应按季了解汇总机构需求并将相关情况报银保监会。
近年来，受多种因素影响，少数村镇银行逐渐劣变为高风险机构，严重影响和制约其可持续发展和金融服务能力。 为支持村镇银行补充资本和深化改革，有效处置化解风险，银保监会于近日发布了《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》提出，支持主发起行向村镇银行补充资本以及协助处置不良贷款，适度有序推进村镇银行改革重组，支持引进合格战略投资者帮助收购和增资，以及强化对主发起行的激励约束等。 村镇银行资本充足率15.7% 风险总体可控 村镇银行是我国县域地区重要的法人银行机构。自2006年启动村镇银行试点工作以来，经过14年培育发展，目前村镇银行已成为机构数量最多、单体规模最小、服务客户最基层、支农支小特色最突出的“微小银行”，在支持农户和小微企业、助力县域经济发展方面发挥了重要作用，已成为扎根县域、支农支小的金融生力军。 一是完善了我国多层次、广覆盖、有差异的金融组织体系，激活了农村金融市场。截至2020年9月末，全国共组建村镇银行1641家，已覆盖全国31个省份的1306个县（市、旗），中西部占比65.8%，县域覆盖率71.2%。 二是做小做散，贷款主要投向县域农户和小微企业。农户和小微企业贷款占比始终保持在90%以上，单户500万元以下贷款占85%，户均贷款30.5万元。 三是风险总体可控，整体经营发展稳健。村镇银行资本充足率15.7%，总体具备较强的风险抵御能力。 但是，少数村镇银行近年来受各种因素影响，风险水平快速上升，相关问题较为突出，严重影响和制约其可持续发展和金融服务能力。 对此，银保监会在《通知》中特别提出了以下几种手段，推进风险处置。 支持主发起行向村镇银行补充资本 对于有出资意愿和处置能力的主发起行（含农村合作银行和农村信用社），属地银保监局和并表银保监局（以下分别简称为属地局和并表局）可根据风险处置的实际需要，按规定程序审慎研究确定其对村镇银行增资所需满足的监管评级、监管指标等相关条件，支持其向所发起设立的高风险村镇银行增资扩股，或在真实、洁净、合规的前提下，通过多种方式协助处置不良贷款，同时要认真评估主发起行包括出资能力、风险状况在内的综合情况，防止因处置风险而形成新的风险。 适度有序推进村镇银行兼并重组 允许监管评级良好、经营管理能力突出、支农支小特色鲜明的村镇银行吸收合并所在县（区）或省内临近县（区）的高风险村镇银行，将其改建为支行，其中，将临近县（区）法人机构改建为支行的，并购方村镇银行与其主发起行应参照执行“多县一行”制村镇银行设立条件相关规定。对于部分风险程度高、处置难度较大的高风险村镇银行，在不影响当地金融服务的前提下，如主发起行在当地设有分支机构，属地监管部门可探索允许其将所发起的高风险村镇银行改建为分支机构。特别是对于一些不具备救助意义的机构，属地局可按照相关规定，要求主发起行牵头实施重组、协助接管直至关闭。此外，在坚持市场化、法治化和自愿原则下，属地监管部门可探索允许辖内国有大型商业银行和股份制银行将当地其他主发起行发起设立的高风险村镇银行改建为其分支机构。 引进合格战略投资者开展收购和注资 对个别处置意愿不强、缺少处置能力的主发起行，属地监管部门可按照市场化、法治化的原则，推动其优进劣出。高风险村镇银行可引入地方企业、非银行金融机构参与化解风险，持股比例可超过10%，但主发起行的持股比例不得低于51%。持股比例突破限制的，待机构经营正常后，应逐步减持至或稀释至监管规定范围内。 强化对主发起行的激励约束 对于处置高风险村镇银行工作积极、成效明显的主发起行，优先支持其后续设立村镇银行和分支机构，组建“多县一行”制村镇银行和投资管理型村镇银行。对于参与化解其他银行发起设立的高风险村镇银行的主发起行，后续可按2:1的比例在东部空白县（区）挂钩增设村镇银行，其中已成为主发起行的银行机构作为高风险村镇银行收购方的，相关收购事项不纳入村镇银行设立规划。对于高风险村镇银行处置工作行动迟缓、推进不力、未完成既定目标的主发起行，属地局应会同并表局对主发起行采取包括但不限于监管约谈、限期完成处置、暂停开办新业务和新设分支机构、限制分红以及责令调整高管等监管措施。 银保监会表示，发布实施《通知》，对于推动村镇银行补充资本、深化改革、化解风险具有重要意义。首先，《通知》在保持前期政策延续性的基础上，完善和拓宽了村镇银行改革重组和风险处置政策措施，进一步加大风险处置力度。其次，《通知》要求在不削弱县域金融服务的基础上，按照市场化、法治化原则，合理引导各类金融机构和非金融企业积极参与村镇银行改革重组，进一步拓展资本补充渠道。第三，《通知》通过强化顶层制度设计，制定合理的监管激励政策和监管约束措施，进一步压实主发起行的风险处置牵头责任。 银保监会称，下一步，将督促属地监管部门、村镇银行及主发起行切实落实好《通知》相关要求，着力推进风险处置和改革重组，引导村镇银行不断增强风险抵御能力，提升三农金融服务水平，实现持续健康发展。
时间的玫瑰，时间的过客。 ——馨金融 新的一年，新金融行业将向何处去？ 最近和每个朋友见面时，都会讨论到这个问题。 坦白讲，哪怕疫情冲击渐行渐远，哪怕财报表现大幅复苏，从业者们对于2021年的展望都难谈乐观。 刚刚过去的2020年可以说是「巨变」之年（传送门：《2020，时间是最大的熔炉》），新金融行业遭遇监管收紧、全面肃正，而这所有的变化都需要一个消化和过度周期。 这可能也是所有公司在2021年的第一份作业——内省、自查与合规。 毫无疑问，无论如何定位自己，金融科技公司也好，数字金融服务也罢，一切金融创新都必须遵守金融监管的逻辑，一切金融创新都要回归常识，这将是未来行业发展的主旋律。 但挑战不止于此。 疫情触发了新一轮的周期波动，经济、就业、消费……都面临极大的不确定性，而这一切也将对新金融市场产生影响。 如果说2020年的「金融让利」在一定程度上「修饰」了金融风险表现，那么2021年的一场化解风险「硬仗」在所难免。 一切过往，皆是序章。 但序章过后，2021年，新的故事到底该怎样讲下去？ 1 金融科技变局 2016年，我曾经写过一篇文章讨论为什么「互联网金融公司」都不见了，而「金融科技公司」遍地开花。 事实上，一个行业热词的迭代折射出的是监管风向、市场环境、资本偏好的变迁。 回过头去看，当时「互联网金融公司」成为过去式，其重要的背景是：监管部门下发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》后，to C的金融服务向左，to B的科技服务向右，行业转向的「分水岭」正式到来，资本对于科技概念的追捧蔚然成风。 相比之下，金融科技在2021年的发展则面临着更复杂的局面。 伴随着2020年一系列监管新规的下发，以及蚂蚁IPO延期后的「余震」，一直以来作为市场先锋的Bigtech们将率先放缓脚步。更重要的是，在去年最后一个月里，监管高调表态、整改动作频频，这都是显著的信号。 在2020年最后一天，银保监会答记者问时也提到： 中央金融管理四部委再次约谈蚂蚁集团并公布了重点内容，强调的突出问题和整改要求，不仅是个性的，也有一定的普遍性。建议所有互联网平台都要对照自查，及早整改。特别是涉及网络小贷、保险、理财、信托等业务的机构，更要抓紧，监管部门随后会安排检查。 换言之，金融科技监管拳拳到肉、精细到点的趋势不会改变。在新的一年，相比于金融科技创新与发展，「合规」被放在更优先的位置上，去年底各平台主动下架互联网存款产品已经显露出这样的趋势。 除了监管收紧，金融科技公司在资本市场的表现也不容乐观。 2020年，金融监管的不确定性挥之不去、上市平台股价低迷，头部平台IPO暂缓、估值逻辑需要重新评估。 就在2020的最后一天，上市公司宜人金科发布公告称，与母公司宜信控股就业务重组达成最终协议，简化公司业务线路，将公司定位为综合性个人金融服务平台，停止恒诚科技发展（宜人贷）经营业务，并向公司指定附属公司支付现金人民币6700万元。 而截止到最新股价，宜人金科总市值为3.08亿美金，较巅峰时下降超过9成。 2021年，无论是金融科技创业者，还是关注市场的资金必然都将慎之又慎。 那么，市场活力还能从何而来？能被寄予希望的可能是持牌机构。 2020年底，央行成立金融科技子公司「中汇金科」，招行系的拓扑银行、邮储系的邮惠万家银行两家直销银行相继获批筹建，而在更早之前，交通银行(行情601328,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)成立金融科技子公司也先后落地。 金融科技回归以持牌机构主导的趋势愈发明朗，市场格局变迁之后，这些孵化于大型金融机构的子公司们能否在「窗口期」打开新天地，短时间内似乎也很难看到答案。可以确定的是，新金融又进入了一个新的周期当中。 2 创新回归常识 经历了2020年的大变局之后，2021年新金融行业需要吸取的一个最大的教训可能是：金融创新要回归常识。 去年底，中国银保监会主席郭树清在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》辅导读本中撰文指出：必须深刻汲取金融监管的历史经验。 并着力强调了，货币经济绝不能背离实体经济、将本求利是商业活动的正常状态、收益永远和风险成正比、持续建设法治和诚信环境、把握好金融创新的边界、管好货币总闸门、坚决抑制房地产泡沫、紧紧抓住公司治理「牛鼻子」——8个「金融常识性」问题。 大道至简。 这些说起来似乎是寻常的道理，但现实是，许多「金融创新」本身都存在违背常识之处。 细数2020年被监管「重拳出击」的细分领域：P2P彻底清退，租金贷风波，互联网小贷新规征求意见稿出炉，互联网保险监管新规落地，互联网存款监管办法开始起草……最底层的逻辑都是基于前述的金融常识性问题。 事实上，这也并非是市场第一次呼吁金融归回常识与逻辑。 去年，中国人民大学原副校长吴晓求在回顾中国金融40年改革和发展成就时也提到： 我们在实践中不断背离金融的常识，破坏金融正常的规律，所以，理解「金融是什么」这个常识就变得特别重要。只要你尊重常识，社会就一定会前行，也就是说社会进步力量来自于尊重常识。 但这也是商业世界的吊诡之处——我们总是在风险爆发之后才学会反思，然后很快又陷入同样的循环。 果然，如哲学家黑格尔的名言：人类从历史中学到的唯一的教训，就是没有从历史中吸取到任何教训。 3 消费金融围城 说到今年新金融市场上最大的「灰犀牛」，消费信贷肯定是其中之一。 从监管趋势与行业内部发展来看，2020年颁布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》进一步贯彻落实，网络小贷新规征求意见稿下发，利率红线逐渐收紧，还有监管部门近乎洗脑式的反复提示：警惕过度借贷。 始终处于调整状态中的行业很难重回高增长时代。事实上，在从外部环境的动荡之下，保持高速增长也并不现实。 疫情「黑天鹅」依然在全球范围内蔓延，是否会再一次煽动翅膀尚未可知，但其所触发的新经济周期已然到来。疫情改变了经济增长曲线，也带来了就业环境、居民收入、消费习惯的变化，而这些都放大了整个行业所面临的风险。 更重要的是，在监管趋严的形势下，一大批消费金融玩家正在退出或收缩。 典型如互联网小贷公司，因为要重新进行准入，越来越的公司萌生了退意。比如，近期唯品会、华润、奥马电器(行情002668,诊股)等皆开始转让或剥离旗下的小贷公司。 市场供给突然收缩，必然会加速整体风险的暴露。过去借新还旧、平台拆借的方式行不通了，资产质量的恶化速度会加快。更重要的是，只要身处其中，没有一家企业可以独善其身。 如果说2020年「金融让利」的口号之下，免息、延期等政策的出台使得逾期攀升、利润下滑都有了合理的出口，那么2021年，平台们是否会扎扎实实地来一次硬着陆呢？ 以信用卡行业为例，这可能是目前客群质量最好、合规与风控策略最为严格的市场玩家之一。 但根据央行数据，截止到2020年三季度，信用卡逾期半年未尝信贷总额为906.63亿元，环比增长6.13%，占信用卡应偿信贷余额的1.17%，较上季度增长0.03个百分点。相比之下，三季度银行卡应偿信贷余额增速只有3.54%。 换言之，在看似逐渐复苏的市场环境下，信用卡逾期压力只增不减。相形之下，消费市场上那些「次贷」玩家挑战就更大了，业务规模增长乏力和不良急速攀升的双重压力，可能将驱使消费金融行业进行一次关于风险的彻底清算。 这个市场就像一座「围城」，里面的人想逃出来，城外的人却想冲进去。 毕竟，消费信贷业务依然是利润可观的「现金奶牛」。从2020年互联网平台布局与新牌照下发的趋势来看，「围城」外的人依然对消费金融趋之若鹜。从这个角度来看，互联网公司抢着给用户借钱的「盛况」在2021年可能仍将继续。 4 谁能穿越周期 要接受周期考验的不只是消费金融行业。 零售金融所涉及的个人信贷、小微金融都是如此，降息潮下，息差空间不断被压缩，而逾期风险则不断攀升。在「去刚兑」的趋势下，大众对于风险的认知也将重新调整。 此外，过去金融机构、国企央企等都是高信用的代名词，而这些也都在2020年被一一打破。 中金公司(行情601995,诊股)在新年展望中提到2021年的十大预测，其中一条就是「信用风险仍是2021年的风险之一 」。 去年11月，银保监会网站发布的公告显示，原则上同意包商银行进入破产程序。至此，包商银行成为我国第一家经由司法破产程序完成清算并退出市场的商业银行。此外，去年底还有几家村镇银行宣布关闭。 2020年12月22日，四川银保监局发布公告称，为进一步推进四川信托风险处置，四川银保监局将联合地方政府派出工作组，加强对四川信托的管控。除四川信托外，其四名股东也被采取强制措施。 原有的信仰被打破，市场的秩序在重塑。在新的经济周期到来时，一切清算虽迟但到。 穿越周期是金融机构不得不面对的事，但它的好处在于，每一次周期波动也是一次机构自我进化与迭代的机会。 就像2020年的疫情期间，数字经济前所未有地改变了我们的生活方式，金融领域的风险与挑战也与以往不同，要化解数字时代的风险也需要数字化的手段，要探索新的发展方式与市场空间，也需要新的尝试与突破。 一切言语在现实面前都是无力的，穿越周期，本身就是最好的证明。
01 事项 受《银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度》（以下简称《制度》）出台影响，银行指数今日大跌。我们认为，该制度的出台是对此前房地产相关监管导向的制度化，对行业基本面实质性影响有限，大跌更多是情绪层面的反映。目前银行行业基本面稳中向好，估值处于历史低位，维持“超配”评级。 02 评论 2.1《制度》对银行基本面实质性影响不大 银行业房地产贷款调整已经持续很长时间，《制度》出台只是将前期政策制度化。近年来，在“房住不炒”的导向下，监管部门对银行房地产贷款投放一直有严格监管。央行披露数据显示，截止2020年三季末人民币房地产贷款余额48.83万亿元，同比增长12.8%，比上季末低0.3个百分点，连续26个月回落；今年前三季度新增房地产贷款占全部新增贷款的27.2%，比去年全年低6.8个百分点。也就是说，在《制度》出台之前，银行业已经对房地产贷款进行了长期地、持续地调整。我们认为此次《制度》出台，只是以制度化形式巩固前期调整成果。 《制度》可能导致部分银行减少个人住房贷款投放，但这种边际调整对银行整个贷款组合的影响很小。《制度》要求超标机构结合自身实际制定过渡期业务调整方案，达标机构则应保持房地产贷款占比、个人住房贷款占比基本稳定，央行还指出“大部分银行业金融机构符合管理要求”。结合前述三点，可以看出监管总体导向是微调存量、严控增量，大致保持房地产贷款、个人住房贷款增速不超过全部贷款增速。截止三季末，银行业房地产贷款增速为12.8%，已低于全部贷款增速（13.0%），不过个人住房贷款增速为15.7%，有下调压力，主要集中于部分中小银行。我们预计银行后续可能会减少个人住房贷款的新增量，但这种边际调整对银行整个贷款组合的影响很小。 一般而言，监管政策的出台和实施往往坚持不因处置风险引发新的风险、保持政策连续性等原则，此次《制度》设置了较长的过渡期和区域调节机制，也体现出这些原则，因而不必过分担忧对银行基本面的冲击。 2.2银行行业基本面见底回升、稳中向好 相比于短期监管政策等在情绪上带来的扰动，银行基本面的实质性变化更值得关注。其中资产质量、净息差是决定银行基本面走向的最关键驱动因素，从两个驱动因素来看，银行基本面稳中向好： 一是资产质量有望改善。我们做出这一判断基于如下理由：（1）从银保监会披露数据来看，虽然银行业的不良生成率今年同比增加，但增加的主要原因是银保监会要求银行加大不良确认和处置力度，导致大量关注类贷款被确认为不良贷款，即口径变化导致了银行账面不良生成率的提高。我们通过测算“关注+不良”生成率来剔除口径变化的影响，可以发现，银行业“关注+不良”生成率同比是下降的；（2）今年银行加大了不良确认和处置力度，背负的资产质量包袱减轻，往明年看，我们认为随着疫情影响减弱，银行不良生成率有望下降，从而带来资产质量改善；（3）从我们一直以来跟踪的工业企业偿债能力数据来看，工业企业偿债能力自2018年以来首次回升；（4）目前仍有一部分延期还本付息的贷款可能会在明年到期，甚至进一步被延期，但这部分贷款余额约3.7万亿元（截止2020年11月6日），按经验假设其中10%变为不良贷款，也仅占全行业贷款总额的不到0.3%，数量很小。 二是净息差降幅收窄，对净利润增长的不利影响有望减弱。我们需要注意，对净利润增长产生影响的不是净息差本身，而是净息差的降幅，即在净息差持续下降的情况下，只要降幅收窄，净息差就会对净利润增长产生有利影响。从上市银行数据来看，受LPR下调影响，净息差在今年一二季度大幅下降，随着贷款重定价完成，三季度银行净息差明显趋于稳定。虽然部分按揭贷款会在明年一季度到期，导致净息差仍将下降，但由于按揭贷款比重明显少于非按揭贷款，因此即便按揭贷款重定价引起净息差下降，净息差的降幅也不太可能超过2020年。我们认为，净息差对净利润增长的不利影响在2021年有望减弱。 03 投资建议（略） 目前银行板块估值，不管从自身纵向来看，还是从相对其他板块的横向对比来看，均处于历史低位。 04 风险提示 若宏观经济大幅下行，可能对银行经营产生不利影响。
2021年1月5日，天津市第二中级人民法院公开宣判由天津市人民检察院第二分院提起公诉的中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案，对被告人赖小民以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币二百万元；以重婚罪，判处有期徒刑一年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 同时，法院判决，对赖小民受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴；对贪污所得财物依法发还被害单位。 经审理查明，2008年至2018年，被告人赖小民利用担任原中国银行(行情601988,诊股)业监督管理委员会办公厅主任，原中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长兼华融湘江银行股份有限公司党委书记等职务上的便利，以及职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人在获得融资、承揽工程、合作经营、调动工作以及职务提拔调整等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人非法收受、索取相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元。其中1.04亿余元尚未实际取得，属于犯罪未遂。2009年底至2018年1月，赖小民利用担任原中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长兼华融湘江银行股份有限公司党委书记等职务上的便利，伙同特定关系人侵吞、套取单位公共资金共计人民币2513万余元。此外，赖小民在与妻子合法婚姻关系存续期间，还与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并育有子女。 天津市第二中级人民法院认为，被告人赖小民的行为构成受贿罪、贪污罪、重婚罪。赖小民受贿犯罪数额特别巨大，情节特别严重，主观恶性极深。在二十二起受贿犯罪事实中，有三起受贿犯罪数额分别在2亿元、4亿元、6亿元以上，另有六起受贿犯罪数额均在4000万元以上。同时，赖小民具有主动向他人索取贿赂和为他人职务调整、提拔提供帮助收受他人财物等从重处罚情节。赖小民在犯罪活动中，利用国有金融企业负责人的职权，违规决定公司重大项目，越级插手具体项目，为他人谋取不正当利益，危害国家金融安全和金融稳定，社会影响极其恶劣。赖小民目无法纪，极其贪婪，大部分犯罪行为均发生在党的十八大之后，属于典型的不收敛、不收手、顶风作案，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，社会危害极大，罪行极其严重，依法应予严惩。 虽然赖小民提供下属人员重大犯罪线索并经查证属实，具有重大立功表现，但综合其所犯受贿罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不足以对其从宽处罚。法庭遂作出上述判决。
近日银行间市场交易商协会发布通知，鼓励非金融企业发行具有权益投资属性的中长期债务融资工具新品种——权益出资型票据。业内人士指出，此举旨在扩大非金融企业债务融资工具资金用途，继续加强对权益类产品的投资引导。 通知显示，通过该类工具募集的资金，可用于投资基金出资、参股型股权投资、参加上市公司定向增发、直接支付并购价款、偿还银行并购贷款等。暂时闲置的资金还可用于购买国债、政策性银行金融债、地方政府债券等。 募集资金可用于股权投资 近日协会对《并购票据信息披露表》进行整合升级，修订形成《权益出资型票据信息披露表》。业内人士称，权益出资型票据产品与一般债券产品最主要的区别就是募集资金用途，可以用于权益类投资。 根据披露表的相关规定，权益出资型票据工具募集的资金可用于参股型股权投资，但需披露投资标的过往及与其分红情况、控制力、对发行人财务状况及偿债能力的影响、退出方式等。该类募集资金还可用于向发行人控股子公司增资。 募集资金亦可用于基金及政府出资产业投资基金的出资，但注册时拟投资基金须已在相关部门完成登记备案相关手续。 此外，该类工具募集的资金可用于直接支付控制型并购价款，或偿还并购类信托等间接方式支付并购价款。亦可用于偿还银行并购贷款。 根据规定，募集资金用途须合规，资金用途不得违反《关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知》等规定。发行人需承诺，募集资金不用于上市公司二级市场股票投资，但参与上市公司定向增发、协议转让等股权交易除外。 “权益出资型票据作为一种股债结合产品，主要是为了扶持股权投资，鼓励创新创业。”北京某外资投行债券发行人士对财联社表示，在资金用途上，权益出资型票据可比照发改委和交易所的创新创业公司债券（双创债）。 据万得数据显示，截止目前，沪深两个交易所挂牌的双创债在70只左右。 业内人士指出，相关部门在早期通过设立债券产品，支持产业投资基金等方式加大对创业创新和实体经济的投资，但通过债券募集资金用于股权投资一直存在资金成本和期限等硬约束，并不能完全满足长期投资和创业资本的需求。 此后虽然此类债券发行主体范围有所扩大，但产品发行规模增加的并不明显。此次再次整合升级信息披露制度，有助于满足发行人权益投资需求。 债务融资工具发行须防期限错配风险及控制杠杆率 通知指出，由于权益投资用途的中长期属性，企业原则上应发行中长期限债务融资工具品种，以降低期限错配风险，提升企业流动性风险管理水平。 若募集资金的用途为偿还银行并购贷款，发行人可适当发行短期限产品，但应合理考虑产品期限的匹配度，拟偿还的银行并购贷款的到期日应早于短期限产品的到期日。 通知同时强调要加强风险防范，严格控制权益投资杠杆率。主承销商应提示发行人综合考虑自身财务状况及偿债能力，充分披露和关注权益投资用途中自有资金与借贷资金、本次拟出资总额与公司净资产、募集资金中用于权益投资的金额与公司净资产等比例，合理设置相关比例，严格控制权益出资杠杆率水平，加大风险防范力度。 在具体比例方面，通知要求，除国家重大战略之外，募集资金用于权益出资的金额不得超过发行人本次拟出资总额的60%；主承应在尽职调查报告中就本次权益投资是否符合国家重大战略进行专项说明。若最终用途用于项目资本金，不得超过发行人拟出资本金总额的50%。
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